Kin Global计划通过凯利板首次公开募股募集1000万新元,以发展其盛事旅游业务
募集资金将用于兼并与收购、战略投资和合资企业等领域
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【新加坡】体育赛事管理公司Kin Global预计将通过在新加坡交易所(SGX)凯利板的首次公开募股(IPO)募集1010万新元的总收益,上市后的估计市值约为4490万新元。
Kin于周二(4月14日)表示,公司计划利用此次IPO战略性地扩展到更广阔的盛事旅游产业,其关键战略之一是通过兼并与收购来提升能力并扩大业务范围。
根据Kin周二提交的最终招股文件,此次IPO包括100万股公开发售股(每股售价0.23新元)和2390万股配售股(每股售价0.23新元)。
另外,包括Amova Asset Management Asia、Apricot Capital、Asdew Acquisition、Ginko-AGT Alpha Fund VCC、ICHAM Master Fund VCC、Qilin Wealth Fund和Rudolf Jurgen August Rolles在内的基石投资者,已同意以每股0.23新元的价格认购1920万股股票。
Kin预计将募集约740万新元的净收益。这笔资金的大部分将用于兼并与收购(M&A)、战略投资、合资企业(JVs)、联盟及合伙业务,以扩大集团在更广泛的盛事旅游领域的影响力。
此举正值新加坡盛事旅游业在政府支持下不断增长之际。根据Euromonitor International的一份报告,预计到2029年,旅游支出将达到约286亿美元。
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Kin的执行主席Ko Chee Wah表示:“随着新加坡将自身定位为全球盛事中心,我们看到了未来的巨大机遇。我们的上市将为我们提供一个加速增长的平台,这反过来又会为我们的股东创造长期价值。”
“赢得一个奖项”
本土企业Kin成立于2017年,已交付超过500个项目,在2024年占据了本地体育赛事管理市场约17.3%的份额。
在Ko和执行董事兼首席执行官Vincent Chai的领导下,Kin Global经营两大业务分部:盛事交付与管理服务,以及设计与建造服务。
在最近接受《商业时报》采访时,Ko将在新加坡交易所上市形容为“赢得一个奖项”,并指出上市要求非常严格。
Chai表示,Kin计划利用其在体育赛事方面的专业知识,在更广泛的盛事旅游领域争取更多项目。他指出,虽然体育、会展(Mice,即会议、奖励旅游、大会和展览)和娱乐盛事在运营“基因”(DNA)上可能有所不同,但其总体目标是相同的:为新加坡吸引游客。
SAC Capital是此次IPO的保荐人、发行经理、承销商和配售代理。根据Kin在截至2025年9月30日的过去12个月的应占利润计算,此次IPO的市盈率为8.71倍。
在截至2025年9月30日的九个月(2025财年前九个月)中,Kin录得约5650万新元的收入,是2024年同期报告的800万新元的七倍多。毛利润从去年同期的270万新元增至约920万新元,而净利润则从40万新元飙升至400万新元。
Kin的招股将于4月21日中午12点截止,股票预计将于4月23日在新交所凯利板开始交易。
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