Aspial 生活服务产业群启动8480万新元股权融资，以发展典当和贷款业务

【新加坡】消费生活服务集团 Aspial 生活服务产业群 于周四（5月14日）宣布一项股权融资计划，旨在筹集约8480万新元的总收益。

此次融资活动包括一项将筹集约2480万新元的不可弃权附加股发行，以及一项将筹集约6000万新元的私募配售。两者的发行价均为每股0.402新元，较每股0.4375新元的成交量加权平均价（VWAP）有约8.1%的折扣。

这一基准价格是基于周三在新加坡交易所（SGX）的交易计算得出，该交易日是周四上午开市前公司要求暂停交易前的最后一个完整交易日。

该公司于5月4日从凯利板转至新交所主板。

双管齐下的融资策略

在私募配售方面，公司将向机构、合格及其他投资者发行1.493亿股新股。DBS、OCBC、SAC Capital和UOB已被任命为联合配售代理。

在附加股发行方面，公司将向符合条件的股东配售6170万股新股，配售比例为截至5月22日下午5点股权登记日，每持有30股现有股份可认购1股附加股。

控股股东 Aspial Corp 及非执行主席Koh Wee Seng已做出不可撤销的承诺，将分别全额认购其4370万股和610万股的附加股临时配额。

Koh还签订了一份分包销协议，承诺将认购最多500万股未被认购的附加股，且不收取分包销费用。SAC Capital将包销其余的附加股。

助推战略性增长

旗下拥有Maxi-Cash、Lee Hwa和Goldheart等品牌的Aspial 生活服务产业群，计划将大部分资金用于战略性增长计划。

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约6780万新元（占总收益的80%）将被指定用于一般企业活动。

这些活动包括业务扩张、投资于集团不断增长的典当和有抵押贷款业务，以及潜在的战略收购。

另外1530万新元（占18%）将用于一般营运资金需求和偿还银行贷款。剩余的170万新元将用于支付与此次融资相关的预计专业费用和开支。

董事会表示，此次融资活动将增强集团的财务状况，并提供灵活性，以抓住典当和有抵押贷款领域的增长机遇。董事会认为，这些领域具有市场需求和长期潜力。

此外，这2.11亿股新股的发行预计将扩大公司的自由流通股数量。集团已发行股份总数（不包括库存股）将从19亿股增至21亿股，预计这将改善该股票的交易流动性。

私募配售的股票预计将于5月25日上市并开始交易，而附加股则定于6月17日上市。