Aspial Lifestyle拟通过附加股及私募配售筹集8480万新元，用于资助其典当和贷款业务

【新加坡】消费生活服务产业群集团 Aspial Lifestyle 于周四（5月14日）宣布一项股权募资计划，旨在筹集约8480万新元的总收益。

该募资计划包括一项将筹集约2480万新元的不可转让优先发售，以及一项将筹集约6000万新元的私募配售。两项发行的定价均为每股0.402新元，这较每股0.4375新元的成交量加权平均价折让约8.1%。

该基准价格的计算，是基于公司股票在周四上午开市前暂停交易前的最后一个完整交易日，即周三，在新加坡交易所（SGX）的交易数据。

该公司于5月4日从凯利板转至新交所主板上市。

双管齐下的融资活动

根据私募配售计划，公司将向机构、合格及其他投资者发行1.493亿股新股。DBS、OCBC、SAC Capital和UOB已被委任为联合配售代理。

在优先发售方面，公司将向合资格股东发售6170万股新股，基准为截至5月22日下午5点股权登记日，股东每持有30股现有股份可认购1股优先发售股份。

控股股东 Aspial Corp 和非执行主席 Koh Wee Seng 已做出不可撤销的承诺，将悉数认购其暂定配额，分别为4370万股和610万股优先发售股份。

Koh 还签订了一份分包销协议，承诺认购最多500万股未获认购的优先发售股份，且不收取分包销费用。SAC Capital 将负责包销余下的优先发售股份。

助推战略性增长

旗下拥有Maxi-Cash、Lee Hwa和Goldheart等品牌的Aspial Lifestyle，计划将大部分资金用于推动其战略性增长计划。

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总收益中的约6780万新元（即80%）将被指定用于一般性企业活动。

这些活动包括业务扩张、投资于集团不断增长的典当和有抵押贷款业务，以及潜在的战略性收购。

另外的1530万新元（占18%）将用于满足一般营运资金需求和偿还银行贷款。剩余的170万新元将用于支付此次募资相关的预估专业费用及开支。

董事会表示，此次募资活动将增强集团的财务状况，并使其能灵活地抓住典当和有抵押贷款领域的增长机遇。董事会认为，这些领域具备市场需求和长期发展潜力。

此外，这2.11亿股新股的发行预计将扩大公司的公众持股量。集团不包括库存股在内的已发行股份总数将从19亿股增至21亿股，这有望提高该股票的交易流动性。

私募配售的股份预计将于5月25日上市并开始交易，而优先发售的股份则定于6月17日上市。

在周四暂停交易前，Aspial Lifestyle的股价周三收盘报0.44新元，无起落；而Aspial Corp的股价则上涨0.6%，收于0.165新元。