大华银行以2.718%的利率为2030年到期的8.5亿欧元债券定价

【新加坡】 UOB 周二（11月25日）表示，已为一笔价值8.5亿欧元（约合13亿新元）、于2030年到期的固定利率担保债券定价。

这批债券的年利率为2.718%，每年末支付一次利息，预计将于12月1日在新加坡交易所上市。 

此次发行为新加坡期限最长的欧元计价担保债券，也是自2021年10月以来的首只五年期担保债券。

这批债券是该银行150亿美元全球担保债券计划的一部分，预计将获得 Moody’s Investors Service 的“Aaa”评级和 Standard & Poor’s Ratings 的“AAA”评级。

该银行表示，此次发行获得超额认购，订单总额超过12亿欧元，投资者需求主要来自资产管理公司、银行、中央银行和官方机构。

大部分投资者来自瑞士、德国、英国、北欧地区以及比荷卢经济联盟地区。

债券的本息偿付将由 Glacier Eighty 提供担保，并以该公司从银行购买的贷款组合及公司的其他资产作为抵押。

除 UOB 外，BNP Paribas、HSBC、Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 和 Societe Generale 也被任命为此次发行的联席主承销商。

UOB 表示，此次债券的定价略低于市场普遍预期，节省了约一个基点的融资成本。该行补充说，通过这笔交易中期限较长的五年期部分获得了更好的定价，将三年期与五年期利率之间的通常差距从典型的10个基点收窄至7个基点。

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UOB 集团财务、研究和客户策略主管 Koh Chin Chin 表示：“我们很高兴能重返欧元担保债券市场，并感谢投资者的持续支持，让我们能够以近年来非欧盟发行人中最紧的五年期定价，为新加坡发行人延长了债券期限。”

UOB 股价周一上涨0.1%，收盘报33.89新元，上涨0.04新元。