淡马锡参股的Clifford Capital为10亿美元政府担保债券定价

【新加坡】总部位于新加坡的基础设施信贷平台Clifford Capital于周二（1月6日）为一笔10亿美元的固定利率债券发行定价。

Clifford Capital表示，该债券由新加坡政府担保，并同时获得Moody’s和Standard & Poor’s的AAA评级。该公司的股东包括Temasek、DBS和亚洲开发银行（ADB）。

此次发行分两个批次，均按面值定价。

其中，由Clifford Capital Asset Finance发行的5亿美元三年期票据，票面利率为3.852%；由Clifford Capital Credit Solutions发行的5亿美元五年期票据，票面利率为4.037%。

该票面利率较各自相应的美国国债基准利率高出32个基点。

Clifford Capital表示，此次发行获得“大幅超额认购”，并吸引了包括公共部门机构、银行、资产管理公司、企业和私人银行在内的广泛、优质的投资者基础。

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该公司补充称，此次发行吸引了亚洲、美国离岸地区以及欧洲、中东和非洲投资者的踊跃参与。

此次交易所得资金将用于一般公司用途，以支持Clifford Capital持续进行的基础设施债务发起、分销和投资活动。

HSBC、JPMorgan和Standard Chartered Bank担任此次交易的联席全球协调人和联席主承销商。DBS、SMBC Nikko、Societe Generale和UBS为联席主承销商。