淡马锡金融发行10年期固定利率新元债券 初步价格指引为2.7%

【新加坡】淡马锡控股 (Temasek Holdings) 的全资子公司淡马锡金融（第一）(Temasek Financial (TFin-I)) 正在发行一批10年期固定利率新元债券，初步价格指引为2.7%。

周一（8月3日）发布的一份声明称，这批T2036-S$淡马锡债券将在其300亿美元担保全球中期票据计划下发行，并将由淡马锡提供无条件且不可撤销的担保。

淡马锡金融（第一）计划将发行债券所得的净收益提供给淡马锡及其投资控股公司，用于资助其日常业务经营。

公司将申请该债券在新加坡交易所正式挂牌上市和报价。

根据彭博终端数据显示，该债券的交割日为8月11日，到期日为2036年8月11日。

星展银行、华侨银行、渣打银行和大华银行是此次发行的联合主承销商和账簿管理人。

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该债券将仅在美国境外，根据1933年《美国证券法》S条例向非美国人士发售。

淡马锡已获得Moody’s Investors Service授予的“Aaa”和S&P Global Inc.旗下S&P Global Ratings授予的“AAA”整体企业信用评级。