Centurion Accommodation Reit启动公开招股，拟在新交所主板上市，发售价每单位0.88新元

【新加坡】Centurion Accommodation房地产投资信托 (Reit) 于周四（9月18日）晚间启动其首次公开募股 (IPO)，这有望成为新加坡交易所 (SGX) 今年第二大的主板上市项目。

该Reit发售2.622亿个新单位，其中包括2.49亿个单位的国际配售部分和1320万个单位的公开招股部分，每单位售价为0.88新元。

通过此次公开招股以及向16位基石投资者发行的6.14亿个单位，该IPO旨在筹集约7.711亿新元。发起人Centurion Holdings将持有7.874亿个单位。

其初始投资组合将包括14项资产，总价值达18亿新元，其中包括位于新加坡的五处定制化员工宿舍 (PBWA)、英国的八处定制化学生公寓 (PBSA)，以及澳大利亚的一处PBSA。上市后，待该Reit收购一处目前正在开发的澳大利亚学生住宿资产后，其投资组合总值将增至21亿新元。

Centurion Accommodation Reit将拥有17亿个已发行单位，其中7.874亿个单位将由该Reit的发起人Centurion Holdings持有，另有6.14亿个单位将由16位基石投资者持有。

Centurion Accommodation Reit管理公司的首席执行官托尼·宾 (Tony Bin) 认为，受新加坡定制化员工宿舍 (PBWA) 的强韧需求以及英国和澳大利亚学生住宿需求不断增长的推动，该Reit具有强劲的增长前景。

宾先生表示，其资产的入住率保持“相对强劲”，并且管理层预计这种情况将在中期内持续。在2022财年至2024财年期间，该信托的PBWA资产录得超过97%的平均入住率，以及26.3%的平均租金复合年增长率。

在学生住宿市场方面，过去三个财年的平均入住率约为94%，平均租金复合年增长率为11.3%。

管理层还预测，其可分配收入将在2026年达到1.148亿新元，并于2027年增长6.6%至1.224亿新元。

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宾先生补充道，该Reit以新加坡为中心的投资组合为稳定的收入提供了坚实基础。目前，新加坡资产占其投资组合净房地产收入的约73%，占其房产价值的约64%。

他表示：“与近期一些以美元计价的上市公司相比，我们认为这是一个巨大优势。”他指出，Centurion Accommodation Reit将以新元计价。

宾先生表示，虽然该Reit初期将专注于PBWA和PBSA，但其投资授权涵盖了更广泛的居住领域。这可能包括投资其他市场，无论是在地域上（不包括马来西亚），还是在“建后出租”、乐龄住宅和共享居住等领域。

他表示，计划是先让发起人探索这些机会。“如果他们进展顺利，并且发现可以投资一栋建筑或购买土地进行开发，那么这就是我们（可以考虑的）事情。

宾先生说：“对我们而言，我们需要稳定的收入和稳定的现金流，所以我们不能承担开发风险和不确定性。”

他补充说，管理公司的主要优先事项是优化其初始投资组合，可能收购具有稳定现金流、良好增长机会以及具备资产增值潜力以提高投资者收益率的资产。

宾先生说，该Reit还将优先考虑审慎的资本管理，包括实现银行债务以外的多元化融资和对冲外汇现金流。“这是一个多管齐下的方法，因此在未来两年，我们会相对忙碌。”

Centurion Accommodation Reit的新加坡公开招股于周四晚上10点开始，并于周二中午12点截止。该股预计将于9月25日下午2点开始交易。

在此之前，日本的NTT DC Reit于7月首次亮相，筹集了7.73亿美元的总收益，创下新加坡四年来最大规模的IPO。