Del Monte 预计通过私募配售筹集5亿至6亿美元以解决债务问题

【新加坡】为应对其美国业务倒闭后的局面，Del Monte Pacific 正探讨通过股票配售筹集5亿至6亿美元，以尽快减少债务和解决资本赤字问题。

根据周一（10月6日）晚间发布的9月29日年度股东大会（AGM）会议纪要，这家水果巨头正考虑通过其子公司 Del Monte Philippines Inc (DMPI) 进行私募配售以实现股权融资。

在此之前，彭博社曾于9月报道，该公司正考虑进行高达8亿美元的股权融资。

在新加坡交易所和菲律宾证券交易所双重上市的 Del Monte Pacific，因其美国业务破产而蒙受了近8亿美元的亏损。

首席财务官帕拉格·萨克德瓦（Parag Sachdeva）在年度股东大会上向一位股东表示，Del Monte Pacific 预计在股权融资后，仍将保持对 DMPI 的控制性股权。

该首席财务官告诉另一位股东，通过第一批股权融资，Del Monte 预计其债务将降至税息折旧及摊销前利润（Ebitda）的四到五倍。这将低于目前七倍的债务与Ebitda比率。

公司管理层进一步补充说，此次股权融资将通过以股息收益率较低的股权，取代目前平均利率为7%的高息债务，从而降低融资成本。

Del Monte Pacific 也在考虑通过资产处置来减少债务，并正与其银行就贷款“探索各种选项”。会议纪要指出：“这些贷款银行一直很合作，管理团队正就此事与他们密切合作。”

投资者担忧

一位股东指出，长期投资者蒙受了巨大损失，并对收购美国业务导致公司债台高筑“表示强烈关切”。

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对此，Del Monte Pacific 的首席运营官路易斯·亚历杭德罗（Luis Alejandro）回应时“承认目前的情况对管理团队而言是痛苦的，并强调了团队的承诺和努力，表示他们从一开始就已竭尽全力”。

另一位股东表示，鉴于公司蒙受严重亏损，他不同意向执行董事支付可变动花红的做法。

对此，首席独立董事伊莱恩·林（Elaine Lim）指出，DMPI 业绩强劲，可变动花红的大部分也归功于 DMPI 的表现。

会议纪要显示：“她强调，菲律宾团队在充满挑战的条件下辛勤工作，并获得了公平的报酬。她还表示，就绝对薪酬而言，变化微乎其微，这反映了集团整体所面临的更广泛挑战之影响。”

Del Monte 在新加坡上市的股票周一收盘持平，报0.092新元。