由GIC投资的联合办公公司JustCo主板上市首日表现平淡，收盘价比首次公开募股价低17.6%

【新加坡】灵活办公空间运营商JustCo于周五（5月22日）在主板平淡上市，开盘价低于其首次公开募股（IPO）发行价。

这是新加坡交易所（SGX）今年迎来的第五家上市公司，也是第二家在主板上市的公司。

该股开盘报0.835新元，较其每股分享计划0.94新元的IPO发行价下跌11.2%（即0.105新元），成交量约一百万股分享计划。

该股当日收盘报0.775新元，较其IPO发行价下跌17.6%（即0.165新元），成交量为1090万股分享计划。

尽管上市首日表现平淡，但其首次公开募股发行的3210万股献售分享计划获得了3.4倍的超额认购。

此次发行包括国际发售部分，即向新加坡的机构及其他投资者，以及美国以外的外国机构和特定投资者配售2580万股分享计划。

国际发售部分获得了3.6倍的认购，相当于9190万新元的需求。

同时，新加坡公开发售部分包含630万股分享计划，共收到1069份有效申请，认购近1700万股分享计划。这相当于收到约1590万新元的资金，认购率为2.7倍。

除公开发行外，JustCo还获得了九位基石投资者的承诺，总计认购了7430万股基石分享计划。这部分占发行后已发行分享计划总数的70%。

SEE ALSO

Workspace provider JustCo files preliminary prospectus for mainboard IPO

JustCo targets S$100 million mainboard IPO to expand into existing and new markets

基石投资者包括 EQDP委任的基金经理 Avanda Investment Management、JP Morgan Asset Management (Singapore)、Amova Asset Management Asia 和 Fullerton Fund Management。

包括已锁定的6980万新元基石投资承诺在内，此次发行总计筹集了约1亿新元。

JustCo执行主席兼首席执行官 Kong Wan Sing 表示，此次首次公开募股的结果反映了市场对JustCo业务的信心。

Kong 表示，公司目前正处于一个“拐点”，已在所运营的市场中站稳脚跟，并建立了“强大的财务状况”。

“（我们）打算执行一个精心规划的战略扩张计划。在我们作为一家上市公司开启新篇章之际，我们将继续专注于增长，并为我们的会员、合作伙伴和分享计划持有者创造长期价值。”

新加坡交易所全球销售与发行部主管 Pol de Win 指出，JustCo的上市标志着首家纯粹经营灵活办公空间业务的新加坡本土公司在本地交易所挂牌。

这家总部位于新加坡的公司成立于2011年，通过旗下品牌组合提供专业管理的灵活办公空间解决方案。其品牌包括The Collective、JustCo以及专注于基础需求的the boring office。

它在亚太地区的12个城市运营着54个办公中心，拥有约37500个工位和190万平方英尺的净可出租面积。

尽管 Kong 最初打算在2020年或2021年将JustCo上市，但新冠疫情打乱了这些计划。

在5月15日接受《商业时报》采访时，Kong 表示，鉴于公司财务业绩的改善以及为重振新加坡股票市场所做的努力，他认为现在是进行首次公开募股的合适时机。

决定在新加坡上市，是因为JustCo的业务重心在亚洲，其运营也扎根于此。

JustCo获得了GIC和Fraser Property的支持，在首次公开募股前，两者分别持有29.1%和22.5%的股份。

该主权基金于2018年投资JustCo，在本次IPO发行新分享计划后，其在该集团中持有22.7%的股份。

公司计划将此次发行和基石分享计划发行的收益用于战略投资和资本支出，以在现有市场和新市场进行扩张。

公司计划到2026年在现有市场以及日本、香港、印度、马来西亚和菲律宾新开设28个中心。