Infinity Development计划通过凯利板IPO募集1110万新元净收益

【新加坡】总部位于香港的粘合剂制造商Infinity Development正寻求通过首次公开募股（IPO）募集1110万新元的净收益，以支持其扩张计划。该公司将以每股0.39新元的价格，发行3510万股配售股。

包括与配售相关的预计开销在内，此次配售的募集资金总额将达到1370万新元。

该公司预计将于12月3日在新加坡交易所（SGX）凯利板（Catalist）上市，届时市值将达到1亿2350万新元。

该集团主要从事鞋履制造商所使用的粘合剂及其他相关产品的生产和销售。它还拥有自有品牌的粘合剂产品，主要在越南、印度尼西亚、孟加拉国和中国生产与销售。

Infinity Development的目标是成为亚洲领先的鞋履粘合剂供应商，其竞争优势在于审慎的商业策略和严格的成本控制。公司在10个地点开展业务，拥有400名员工。

该公司表示，大部分净收益（即620万新元）将用于拓展海外市场。剩余款项中，240万新元将用于通过收购、合资或战略联盟进行扩张，另外240万新元将用作一般营运资金。

公司的控股股东是其首席执行官Ieong Un。股票配售后，他将持有公司66.5%的股份。

根据截至2025年3月31日的六个月未经审计的财务数据，Infinity Development的净利润同比增长38%，达到5660万港元（约合940万新元），去年同期为4100万港元。

若不计入300万港元的一次性上市开销，最近六个月的利润本会更高，达到5960万港元。

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在2025财年上半年，其营收增长23%至4亿零930万港元，而2024财年上半年为3亿3250万港元。

截至2025年3月31日，基于配售前2亿8170万股的股本计算，该集团的每股盈利为0.201港元，高于去年同期的每股0.146港元。

该公司表示已采纳一项股息政策，旨在让股东分享公司利润，同时确保公司为未来增长保留充足的储备金。

从2022财年至最近可行日期，公司未曾派发股息，但同期内支付了总股息。在最近的2024财年，其总股息为4340万港元。

Infinity Development认为，在运动鞋和休闲鞋需求强劲、全球贸易反弹等因素的推动下，鞋履制造业存在强劲的增长潜力。

该公司表示，预计未来五年亚洲鞋履粘合剂市场的复合年增长率将达到4.5%至5.5%，到2029年市场规模将增至12亿至18亿美元。

但该公司也指出其面临的地缘政治风险，例如美国等国家征收的关税。其他风险包括：通胀压力下成本和运营费用的潜在增加、市场竞争激烈，以及对少数主要客户的依赖——从2022财年到2025财年上半年，这些客户贡献了超过30%的收入。

Xander Capital是此次IPO的保荐人和发行经理，KGI Securities则为配售代理。