Lendlease Reit以2.468亿新元收购PLQ Mall剩余70%股权
交易资金将通过拟议的单位私募配售筹集,每单位价格介于0.597新元至0.616新元
本文由AI辅助翻译
【新加坡】Lendlease环球商业房地产投资信托(Lendlease Global Commercial Real Estate Investment Trust,简称Lendlease Reit)的管理人于周三(11月5日)宣布,已签署协议,将以2.468亿新元收购其尚未持有的PLQ Mall剩余70%的股权。
据悉,卖方是主权财富基金Abu Dhabi Investment Authority。
该产托在另一份声明中表示,此次拟议交易将通过私募配售筹集2.7亿新元全额融资,每单位发行价介于0.597新元至0.616新元之间。
该发行价区间较Lendlease Reit每单位0.6386新元的成交量加权平均价有约3.5%至6.5%的折扣。
交易成本主要包括2.343亿新元的总股权对价。支付给管理人的收购费约为620万新元,其他与收购相关的费用和开支价值约630万新元。
PLQ Mall的协议物业价值为8.85亿新元,较其评估价值有1900万新元(约2.1%)的折扣。
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根据协议物业价值计算,净房地产收入收益率为4.5%。
在收购以及Jem办公楼资产剥离于11月12日完成之后,Lendlease Reit的总资产价值将增至39亿新元,其中新加坡资产占其投资组合的89%。按备考基础计算,其杠杆率也将达到38.3%,而每单位派息预计将增长2.5%。
管理人表示,扩大后的投资组合将处于有利地位,能够实现持续增长,其来自必要服务领域的租户占零售总租金收入的比例,预计将从约57.7%上升至59.9%。
此外,其市郊零售部分将扩大至62.7%,这得益于消费者对必要服务的需求,以及精心布局的市郊购物中心所产生的稳定、经常性收入。
单位价格 Lendlease Reit 周二收盘下跌2.3%或0.015新元,报0.635新元。
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