OUE Reit子公司发行1.5亿新元绿色票据，2032年到期利率2.75%，获2.8倍超额认购

【新加坡】OUE Reit的全资子公司OUE Reit Treasury于周三（10月8日）发行了其第二批七年期投资级绿色票据。

管理人周三表示，该票据定于周四在新加坡交易所（SGX，简称新交所）上市，并预计将获得新交所可持续固定收益计划的认可。

管理人表示，本次发行的绿色票据总额为1.5亿新元，将于2032年到期，固定利率为2.75%。该公司此前已于9月29日宣布了发行定价，并表示票据将每半年支付一次利息。

该票据是在OUE Reit的受托人DBS Trustee和发行人OUE Reit Treasury共同设立的20亿新元欧元中期票据计划下发行，并获得了S&P Global Ratings的“BBB-”评级。

在3.05%的初始价格指引下，此次发行获得的认购订单总额峰值达到4.128亿新元，认购倍率达2.8倍。

管理人表示，最终定价为2.75%，较初始价格指引收窄了30个基点。与2024年9月发行的上一批七年期投资级绿色票据相比，此次利差压缩了115个基点。

管理人补充道，最终80%的额度分配给了机构投资者。

本次发行的募集资金净额将专门用于为新的和现有的绿色项目（部分或全部）进行融资或再融资。这些项目必须符合OUE Reit于2023年11月建立的绿色融资框架中至少一个合格类别。

管理人表示，在本次票据发行以及OUE Bayfront于2025年8月完成再融资后，OUE Reit的总债务中将有16.2%于2026年到期。

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管理人表示，以2025年6月30日的备考数据为基础，加权平均债务成本将从年利率4.2%降至4.0%。管理人还补充说，加权平均债务期限将从2.7年延长至3.6年。

OCBC和DBS是本次发行的联席主承销商和账簿管理人。OCBC同时也是唯一的全球协调人以及发行人的绿色金融顾问。

在此消息公布前，OUE Reit的单位周三收盘报0.345新元，下跌0.005新元，跌幅为1.4%。