CapitaLand India Trust发起1.5亿新元私募配售，为两个办公楼项目提供资金

【新加坡】 CapitaLand India Trust （简称Clint）的管理人于周二（2月24日）表示，该信托将发行新单位，以募集至少1.5亿新元的总收益。

新单位预计于3月5日上市，发行价介于每单位1.208新元至1.237新元之间。这较截至周一每单位1.2701新元的成交量加权平均价折价2.6%至4.9%。

为确保对现有单位持有人的公平，管理人计划宣布一笔预估为每单位0.0144新元的“预付分配”，涵盖从1月1日至新单位发行前一天的时期。

计入该分配后，发行价较调整后的成交量加权平均价1.2557新元，折价率略微收窄至1.5%至3.8%。

该信托的管理人表示：“此次私募配售将使Clint能够为（两个办公楼）的开发和建设提供资金，从而推动收入增长和投资组合优化。”

管理人补充说，根据2025财年的备考数据，预计该交易将增加每单位派息。

报告称，若此次配售在2025年完成，每单位派息将上涨5.1%至0.0828新元。

在部署私募配售所得款项后，根据备考数据，Clint的杠杆率也将下降2.8个百分点至36.8%。

然而，这一备考数据的下降是基于一个假设，即该信托于12月31日脱售其在三个数据中心资产中20.2%的权益所得的净收益，已在同日用于偿还债务。

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此次将发行的新单位将使单位总数增加至少1.213亿个，约占当前已发行单位总数的8.9%。

本次发行将面向符合条件的机构投资者、合格投资者及其他投资者。

此次发行无需重新获得股东批准，因为它在Clint于2025年4月年度股东大会上批准的一般性授权允许范围内。

该信托的管理人表示：“已发行单位总数的增加和单位持有人基础的扩大，预计将改善单位的整体交易流动性。”

收益用途

收益中的1亿新元将用于为位于印度班加罗尔、面积达120万平方英尺的Ebisu一号办公楼的持续开发和建设提供部分资金，该项目预计将于今年下半年完工。

作为回报，根据与开发商的现有协议，Clint将获得至少11.5%的年票息率。该信托的管理人表示，截至12月31日，该项目相关的剩余资金承诺约为86亿印度卢比（约合1.23亿新元）。

约4740万新元的收益将用于为位于印度班加罗尔Nagawara、面积达110万平方英尺的The Beacon办公楼的持续开发和建设提供部分资金，以换取至少11.5%的票息。

该建筑预计于2028年下半年完工。截至12月31日，其与该项目相关的剩余资金承诺约为107亿卢比。

管理人表示：“Clint独特的远期购买策略提供了一个有吸引力的结构，能够在锁定优质开发项目的同时，于开发期间从至少11.5%的利息票券中获得收入流。”

根据历史交易数据，一旦这些物业竣工并进入稳定运营期，Clint预计将以9%至10%的预估租金收益率正式收购它们。

这两个开发项目的加入最终将为该信托的投资组合增加230万平方英尺的面积，使其在班加罗尔的业务版图占总楼面面积的比例增加7个百分点，达到34.6%。

剩余的260万新元将用于支付与此次私募配售相关的开支和费用。

管理人还指出，如果任一建筑的开发未能实现，其保留绝对酌情权，可将净收益转用于其他目的，例如为其他已承诺的储备项目提供资金或偿还现有债务。

Clint的单位价格周一上涨0.8%，收于1.27新元，随后于周二要求暂停交易。