Clint完成私募配售,以每单位1.208新元发行1.242亿个新单位
所筹集的1.5亿新元将用于部分资助印度Bengaluru的两座建筑
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(新加坡)CapitaLand India Trust (简称Clint) 的信托管理人于星期三(2月25日)表示,该信托已完成一项私募配售。此次配售旨在筹集至少1.5亿新元,用于资助其在印度Bengaluru的两座建筑。
Clint在此次配售中以每单位1.208新元的价格,发行了1.242亿个新单位。配售获得了新旧机构投资者、合格投资者及其他投资者的积极参与,获得2.6倍的超额认购。
该信托于星期二宣布配售并申请暂停交易。此次发行价较暂停交易前的星期一全天成交量加权平均价(每单位1.2701新元)有约4.9%的折让。
该信托将于星期三恢复交易。
若扣除每单位约0.0144新元的预估预付派息,星期一的调整后成交量加权平均价为每单位1.2557新元。新单位的发行价较此价格有3.8%的折让。
筹集资金中的约1亿新元,将用于部分资助位于Bengaluru、占地120万平方英尺(sq ft)的办公楼Building 1, Ebisu的持续开发与建设。该项目预计于今年下半年完工。
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根据与开发商签订的现有协议,Clint将获得每年至少11.5%的票息率作为回报。
同时,约4740万新元的资金将部分用于资助位于Bengaluru、占地110万平方英尺的办公楼The Beacon at Nagawara的持续开发与建设,回报同样为至少11.5%的票息率。
信托管理人表示,新单位预计将于3月5日开始交易。
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