Sert发行3亿欧元2033年到期绿色票据，票面利率4.125%

[新加坡] Stoneweg Europe Stapled Trust (简称Sert) 的管理人于周三（10月15日）宣布，已在其15亿欧元的中期票据计划下发行了第二笔绿色债券。

这笔价值3亿欧元（约合4.52亿新元）的债券将于2033年2月22日到期。其票面利率为4.125%，再发售收益率为4.203%，期限为7.3年。

此前几天，惠誉评级 (Fitch Ratings) 刚刚将该合订信托的长期发行人违约评级从“BBB-”上调至“BBB”。Sert还延长了其债务期限，使其成为新加坡房地产投资信托 (S-Reits) 中债务期限最长的之一，这缓解了近期的再融资压力，并为未来增长释放了空间。

该信托还进行了一项为期五年的固定转浮动利率互换，使其总利率达到3.9%。

国际机构投资者和银行对该票据的需求，使订单总额峰值达到近10亿欧元，录得约3.3倍的超额认购。

所得款项净额将用于为2026年和2027年到期的现有借款进行再融资。其中包括一笔7060万欧元的无抵押贷款，该贷款已获主办银行批准将其期限延长至2029年以后。

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该债券的定价较中期互换利率高出175个基点，这“显著低于”被替换的银行债务成本，并且预计每年可为单位持有人增厚约100万欧元的分派。

Sert管理人首席执行官西蒙·加林 (Simon Garing) 表示：“展望未来，我们将继续通过严谨的资本管理，并持续将投资组合转向西欧地区收益率更高的物流、轻工业资产，以及环境、社会和治理 (ESG) 评级高的办公资产，从而提升单位持有人的回报。”

周二，Sert的合订证券收盘上涨0.7%，即0.01欧元，至1.5欧元。