外科技术公司UltraGreen.ai申请在新交所主板进行3.771亿美元的首次公开募股

【新加坡】医疗成像和外科技术公司UltraGreen.ai在周三（11月26日）向新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）提交招股说明书后，正寻求在新加坡交易所（SGX）主板上市。

UltraGreen.ai首席执行官Ravinder Sajwan表示：“我认为进行首次公开募股（IPO）无所谓时机好坏，因为市场瞬息万变。但从我们的角度来看，最重要的是要明白我们正着眼于亚洲扩张，你必须先迈出第一步，下定决心去做。”

该公司开发荧光引导手术技术、提供荧光成像服务，并供应手术中使用的吲哚菁绿染料。公司也已向新交所申请于12月3日挂牌上市。

UltraGreen.ai将以每股1.45美元（或1.892新元）的价格发售1.121亿股股票，其中包括1.034亿股新股和860万股股东献售股，旨在筹集1.418亿美元的净收益或1.5亿美元的总收益。加上基石股，此次IPO总计将筹集约3.771亿美元。

发售的股票包括约1.062亿股配售股，将通过国际配售方式献议给机构及其他投资者；另有590万股将在新加坡公开发售。

此外，约1.638亿股基石股将独立于此次发售出售给基石投资者，但公司不会从中获得任何收益。

根据发售价和发售后股本计算，其市值将约为16亿美元。

通过此次发售和基石股销售，预计筹集的净收益约为3.771亿美元，但公司只会收到其中的约1.418亿美元。

在这笔资金中，5500万美元将用于资本支出和公司核心产品的开发，例如吲哚菁绿染料、其UltraGreen数据平台以及其他与荧光引导手术相关的产品和技术。

SEE ALSO

UltraGreen.ai secures US$188 million investment round led by 65 Equity Partners and Vitruvian Partners

另有2200万美元将用于战略投资和收购，以及支持其向新地域扩张的投资和资本支出；剩余的6480万美元将用作一般企业用途和营运资金。

该公司不会寻求在纳斯达克双重上市，目前主要专注于新加坡市场。UltraGreen.ai董事长Kwa Chong Seng表示，染料业务目前比数据业务规模更大；但随着数据业务的增长，公司未来可能会寻求在纳斯达克上市。

他表示：“我们不急于这样做，但随着我们数据战略的逐步建立，这是我们很乐意去做的事情。”

Citigroup Global Markets Singapore和DBS是此次拟议IPO的联席发行经理、联席账簿管理人和承销商。

截至今年6月的上半年，该集团录得税前利润3380万美元，低于去年同期的3490万美元。该六个月期间的营收为7010万美元，而去年同期为5830万美元。

其产品摘要说明书显示，UltraGreen.ai目前没有固定的股息政策。说明书指出，任何最终股息都必须在股东大会上通过普通决议批准；所有股息必须从可供分配的利润中支付。

该集团表示，其不被允许支付“超过董事会建议金额”的股息，并且无法保证未来会派发股息。

未来计划

在未来计划方面，UltraGreen.ai计划通过提高产品采用率、扩大应用领域以及调整产品以满足医疗保健专业人员的特定需求，来维持其在欧洲和北美等关键市场荧光引导手术领域的领先地位。

为了优化市场经济效益，公司计划在部分市场转型为直销模式，因为它相信这种方法能够使其运营与销售策略保持一致，并最大化收入潜力。

公司还寻求将其产品组合扩展到亚太、欧洲、中东和非洲等新市场，这些市场中吲哚菁绿手术的渗透率“相对较低”，为提升集团的业务版图和影响力提供了机会。

UltraGreen.ai尤其旨在扩大其在亚洲的业务，认为该地区提供了“相当大的市场机会”。公司打算通过在这些市场设立本地办事处以及专门的销售和监管团队来抓住这一机遇。

UltraGreen.ai已确定了其染料和相机系统的几项应用以打入亚洲市场，例如糖尿病足溃疡和淋巴水肿。

这些病症的诊断可以在医院外进行，公司的染料和相机系统可用于门诊诊所。

由于其相机已获得美国食品药品监督管理局（Food and Drug Administration）等监管机构的批准，并获得了欧盟的CE认证，UltraGreen.ai将推出一种不同的财务模式以促进在亚洲市场的采用。

扩大应用

亚洲的糖尿病足溃疡市场也为公司带来了机遇。Sajwan表示：“实际上，糖尿病足溃疡市场5%的渗透率是我们目前潜在市场总额（total addressable market）的两倍。”

公司将与外科医生和专家合作，研究其染料在手术中的更多应用。Sajwan补充说，目标是与医疗专业人士建立关系，并获取反馈以实现更好的治疗效果和改进手术流程。

新加坡将成为UltraGreen.ai的生产基地，用于制造将在手术室外的诊所中与染料配合使用的相机。

公司还计划在新加坡建立一座冷冻干燥工厂，该项目将在其美国工厂完工后启动，因为UltraGreen.ai已获得在新加坡复制美国模式的权利。

在未来12个月内，UltraGreen.ai将专注于提高其现有市场的采用率。这包括努力使其染料成为美国和欧洲各种医疗程序的标准治疗方案。

亚洲市场的推出将需要一些时间，因为Sajwan正在探索一种能将染料与相机相结合的模式，使其对本地医疗专业人员具有实际意义和吸引力。

他表示：“这样才能对我们和医疗从业者双方都提供适当的财务激励，所以我们正在研究这个模式。”

此次IPO的申购将于12月1日中午12点截止，股票交易将于12月3日上午9点开始。