UOB以3%的票息为8.5亿新元永续证券定价

【新加坡】UOB银行周三（1月14日）宣布，在其300亿美元的全球中期票据计划下，已为8.5亿新元的永久资本证券定价，票息为3%。

该证券的发行日预计为1月21日，首次可赎回日期为2033年。

该票息率将于2033年1月21日重置，此后每七年重置一次。重置后的利率将等于当时的七年期新元隔夜利率平均值隔夜指数掉期（Singapore Overnight Rate Average Overnight Indexed Swap）加上0.94%的初始利差。

该证券的发行价为其票面价值的100%。

该证券为永续性质，但银行可选择在2033年的首个重置日或其后的任何付息日赎回。

利息每半年支付一次，为非累积性质。

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UOB是此次发行的独家协调人，并与Citigroup Global Markets Singapore共同担任联席主承销商和联席账簿管理人。

该银行表示，预计该证券将获得 Moody’s Investors Service 授予的“Baa1”评级和 Fitch Ratings 授予的“BBB+”评级。

在该消息宣布前， UOB 的股价周三收于36.51新元，上涨0.32新元，涨幅为0.9%。