马来西亚森那美产业发行6.4亿美元伊斯兰债券，用于资助数据中心和物流资产

【吉隆坡讯】森那美产业有限公司 (Sime Darby Property Bhd) 启动了一项发行总额26亿令吉（约合6.4亿美元）的伊斯兰债券（sukuk）计划，这种伊斯兰债务工具将用于资助新一代数据中心和工业资产。

这标志着该集团从马来西亚快速增长的数码基础设施领域建立经常性收入的战略迈出了重要一步。

该计划由森那美产业在新经济风险投资（New Economy Venture，简称NEV）平台下设立的Sime Darby Property NEV负责，将资助开发定制建造并出租的超大规模数据中心以及工业和物流设施。这些项目由与跨国科技公司和国内主要零售商签订的长期租赁协议提供支持。

森那美产业在周二（7月28日）的一份声明中，将该绿色伊斯兰债券形容为“全球首创”，专门用于为数据中心基础设施融资。

该计划所筹得的部分资金，将用于资助在Elmina商业园建设超大规模数据中心。Elmina商业园是森那美产业位于雪兰莪州的旗舰工业城镇。

这些设施预计将于2027年完工，并获得一家全球科技公司为期20年的租约支持，从而提供长期的收入可见性。

该伊斯兰债券还将部分资助在Elmina镇开发一个定制建造的自动化配送仓库。

该仓库配备了先进的自动化存储和检索系统，已与一家本地大型超市运营商签订了为期15年的租约，并预计将于2027年底完工。

此举凸显了森那美产业正努力超越其传统的房地产开发业务，进军能够产生稳定、经常性收入的机构级别资产，同时支持马来西亚的数码经济发展宏愿。

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绿色融资框架

为支持此次发行，该公司制定了一套绿色融资框架，并获得了Marc Solutions的“黄金”级影响评估。

该框架符合马来西亚证券监督委员会的可持续与责任投资伊斯兰债券框架、亚细安绿色债券标准以及国际资本市场协会的绿色债券原则。

森那美产业集团董事经理兼首席执行官 Azmir Merican 表示，该公司是国内首家将伊斯兰债券融资与机构性房地产私募股权结构相结合的开发商。

他补充说，该融资平台使公司能够为全球科技运营商开发机构级别的定制建造资产，同时扩大其经常性收入基础。

NEV平台目前管理的资产规模约达48亿令吉。该基金已在Elmina商业园和Elmina镇锁定了两个种子资产，占其目标基金规模的约85%。

其中包括一个已于今年4月开始长期租约的超大规模数据中心，以及一个新的物流设施，两者均有长期租赁安排的支持。

双批次融资结构

该伊斯兰债券计划采用双批次融资结构，包括有担保和无担保的发行，使公司能够接触更广泛的国内外投资者，同时保持融资的灵活性。

亚洲开发银行（ADB）旗下的信托基金——信贷担保与投资基金（CGIF）将为部分发行提供财务担保，同时亚开行也与马来亚银行投资银行共同担任可持续发展结构顾问。

马来亚银行投资银行担任独家首席顾问、独家主承销商和融资代理，而华侨银行伊斯兰银行（OCBC Al-Amin Bank）则担任联合主理商和抵押代理。

马来亚银行总裁兼集团首席执行官 Khairussaleh Ramli 表示，此次绿色伊斯兰债券结构将加速高能效超大规模数据中心的开发，同时支持国家的长期数码经济增长。

马来西亚华侨银行董事经理、高级银行家兼投资银行主管 Tan Ai Chin 指出，这项交易加强了该银行在绿色数码基础设施融资领域的地位，并反映了可持续金融日益融入马来西亚资本市场的趋势。

亚洲开发银行东南亚总监 Nianshan Zhang 表示，该项目将高能效数据中心与绿色伊斯兰金融相结合，有助于扩大数码基础设施，同时支持马来西亚的数码转型。

与此同时，CGIF首席执行官 Noriko Nasu 指出，这项里程碑式的交易表明，国际信贷增级和可持续融资如何能够为整个区域内对环境负责的基础设施项目调动私人资本。