DeepSeek与华为挑战Nvidia强大的护城河

DEEPSEEK和华为正在削弱Nvidia在中国最重要的优势之一。在此过程中，它们正在搭建一座桥梁，这可能使那些仍然依赖美国硬件的中国人工智能公司更容易转向国产替代品。

这家总部位于杭州的人工智能模型制造商与深圳的电信巨头正在软件领域展开合作，而软件是Nvidia能够持续保持全球主导地位的一个被低估的因素。

尽管这家总部位于圣克拉拉的芯片制造商的硬件获得了大部分关注，但其卓越的软件生态系统长期以来一直为开发者提供了坚守其芯片的另一个强有力理由，即便在华为积极尝试提高国产替代品出货量的情况下也是如此。

DeepSeek在一篇赞扬此次合作的微信推文中表示，公司已为华为的昇腾（Ascend）平台重新开发了其TileLang工具，这些工具有助于开发者优化人工智能芯片的性能，并且公司正将这些工具开源，即免费提供给他人使用。

这是一项重大进展，因为试图摆脱Nvidia的最大障碍之一，不仅仅在于获取芯片，更在于为一套完全不同的计算堆栈调整和改进软件。

DeepSeek和华为正试图为整个中国人工智能生态系统降低转换成本。

华盛顿充满漏洞的出口管制政策，可能正在帮助实现北京迫切希望的转型。若实施严密的封锁，本会给中国带来立竿见影的痛苦。

然而，美国限制措施的不完善执行，反而在限制获取Nvidia芯片的同时，为中国公司留下了足以继续发展的生命线，也为华为改进自身产品赢得了宝贵时间。

需要明确的是，Nvidia产品在中国大陆的需求依然强劲，这一点从涌现出的大量灰色市场和走私网络中可见一斑。

据报道，从阿里巴巴集团到字节跳动等科技巨头都在排队购买这些芯片，尽管他们同时还要应对来自华盛顿和北京施加的难题。

与此同时，华为已承认，其正努力满足国内狂热的人工智能行业的需求。

正如中国科技分析师Poe Zhao所说，虽然软件方面的差距在公开层面上正在缩小，但“供应差距却没有”。他补充道，下一个主要瓶颈是华为实际能生产多少芯片。

这对中国来说是一个现实的检验，该国一直高调宣扬其在自给自足方面取得的进展——而Nvidia的游说者们正是抓住了这些说法，来反对更严格的出口管制。

谈判筹码

Nvidia重新进入这个利润丰厚市场的动机，以及其面临风险的数十亿美元销售额，都是显而易见的。让情况变得更难解读的是，半导体限制已日益成为更广泛贸易谈判中的谈判筹码。

模糊先进技术战略竞争与贸易争端之间的界限，有可能损害华盛顿在这两方面的目标。

如果没有出口管制，中国是否还会如此积极地寻求制造国产芯片，这是一个备受争议的话题。

但该国两家最杰出的科技领军企业之间不断深化的合伙业务表明，这些限制措施只会加剧紧迫感。两家公司的高管都已明确将此作为优先事项。

据The Information上月援引知情人士报道，DeepSeek首席执行官Liang Wenfeng告诉投资者，使用更多国产芯片来训练其模型是一个主要目标，并预计华为最早将于今年第四季度开始供应训练芯片。

这一时间表可能过于乐观，但其发展方向不容忽视。

华为轮值董事长Eric Xu在9月的一次主题演讲中也明确表达了这一雄心。他表示，根据公司收集的数据，公司在国内市场份额方面已超过Nvidia（尽管由于灰色市场的存在，官方统计数据可能低估了Nvidia的销售额）。

然而，比数字更能说明问题的是Xu的决心。中国人民“不会接受一个由他人决定我们能否获得某些产品的未来”。他补充说，对于政府、国内产业和华为而言，“道路无疑是推动完全自给自足”。

这种转型很可能会先缓慢发生，然后突然全面铺开，这得益于看似渐进的软件进步，这些进步使得在国产替代品可用时更容易进行转换。

中国尚未攻破Nvidia的护城河。但其科技行业正在集体摸索弱点所在，并设法突破。

当突破变得显而易见时，华盛顿不能说自己没有得到警告，届时其限制措施也将几乎没有什么可保护的了。 彭博社