顾问如何在家族的“财富大传承”中扮演值得信赖的角色

怎样才能成为一名“值得信赖的”财富顾问？对于新加坡的金融机构和财富咨询公司而言，这或许是一个价值数十亿美元的问题。财富管理生态系统中的几乎所有公司都希望参与当前正在进行的“财富大传承”，全球有超过83万亿美元的财富正被移交给年轻一代。

得益于强大的治理体系、法治精神和监管完善的金融业，将新加坡作为运营基地已让财富管理公司占得先机。然而，仅有这些背景条件是不够的。

UBS的《全球下一代报告》揭示了参与竞争所需具备的条件。该报告的调查对象为年龄从21岁以下到45岁以上的家族继承人，其中49%来自欧洲，19%来自美国，11%来自亚太地区。在财富管理公司应具备的特质方面，经验和专业知识被最大比例的受访者（79%）提及，其次是与家族的密切关系。