当每部手机都成为卫星电话，亚洲电信运营商将何去何从？

在蜂窝基站信号覆盖范围之外，智能手机过去只能当相机、地图使用，功能寥寥。今年春天在日本，更多的智能手机开始“仰望”星空。

该国最大的电信公司NTT Docomo于2026年4月开通了卫星短信服务。到7月，已有500万客户至少连接过一次。

用户无需卫星天线、特殊手机，也无需前往商店。这项服务在数十款手机型号上免费提供。

这个数字令人瞩目，但更重要的是这项服务的推出悄无声息：卫星连接是作为一项功能出现的，而不是一个独立的设备。

早在一年前，KDDI也得出了同样的结论。

尽管其地面网络覆盖了日本几乎全部人口，但覆盖的国土面积仅过半。为填补这一空白，该公司于2025年4月推出了卫星覆盖服务。

SoftBank同样在2026年4月分阶段推出了其直连设备服务。

随着日本三大老牌移动运营商均提供手机直连卫星服务，直连设备技术已从演示阶段迈向大众化产品。

目前，用户体验还比较基础：仅限于短信、位置共享和少数几款应用程序。

然而，即便是这项基础服务也改变了移动业务的一个旧有假设：网络覆盖不再必须止步于最后一座有商业价值的基站。

最昂贵的信号

移动通信的经济学原理是密度为王。

在城市里建一座基站，可能有成千上万的人付费使用；但若建在山上或遥远的海岸线上，这项投资就很难收回成本。

一个乡村蜂窝基站的收入可能比城市基站少10倍，而其建设和运营成本却大约是后者的两倍。

到目前为止，要弥合这一差距，就意味着要么接受微薄的回报，要么依赖政府津贴，要么干脆放弃覆盖这些地区。

卫星服务提供了另一种选择。运营商无需再建造最后一座基站，而是可以直接购买缺失的信号。

菲律宾的例子让我们得以一窥这种转变的雏形。

Globe Telecom现在以99比索（5.72美元）起的价格销售30天预付费卫星通行证，将其服务延伸至地面网络覆盖范围之外的客户。

过去需要通过建设基站来解决的信号盲区，如今已变成一个批发采购决策。

对电信运营商而言，其吸引力显而易见：无需增建基站即可扩大覆盖范围。

然而，风险在于对提供服务的卫星公司产生依赖，尤其是在客户形成使用期待之后。届时，谁来控制价格和客户关系呢？

为何电信运营商仍有筹码

目前，大多数手机直连卫星服务仍使用本地运营商的授权频谱，这使得电信运营商成为宝贵的合作伙伴。

在亚洲，每个市场都有自己的频谱规则和监管审批，这赋予了电信运营商独特的优势。

不过，这种优势可能不会永久持续。

在美国，SpaceX 已同意支付约196亿美元收购EchoStar的频谱，该交易预计将于2027年完成。

拥有这些无线电波将减少其对美国移动合作伙伴的依赖。这对亚洲运营商的启示是：他们的议价能力是有保质期的。

一些公司正在培养替代方案。几家主要运营商已支持AST SpaceMobile，以作为与运营商阵营一致的力量来抗衡Starlink，尽管一再的延期反映出等待第二个网络的风险。

与此同时，Amazon收购Globalstar并为受支持的Apple设备提供卫星服务的协议，则展示了手机本身如何成为绕过运营商的另一条途径。

现在有三条路径可以进入同一个信号盲区：与卫星公司合作、运营商支持的星座系统，以及手机本身。

每条路径都意味着定价、服务和客户关系控制权的些许转移。

电信运营商以前见过这种模式。在被互联网即时通讯服务掏空之前，短信业务曾一度每年创造约1200亿美元的收入。业内人士对此段历史都记忆犹新。

亚洲的早期决策

亚洲拥有众多群岛、山脉和漫长的海岸线，是卫星覆盖最能发挥作用的地区。

但同时，其局限性也在这里表现得最为明显。

在亚太地区的发展中地区，只有约3%的人口仍在移动宽带覆盖范围之外，而47%的人口虽然身处覆盖区内，却仍未使用移动互联网。

卫星可以降低偏远地区的覆盖成本，但无法创造购买力或数字需求。

卫星能发挥作用的地方在于网络中成本高昂的边缘地带。为了抓住这一价值，运营商需要通过合同来保障可预测的批发价格、服务标准、对等漫游、客户数据和计费。

规模化谈判有所帮助。在乌克兰到巴基斯坦等地运营网络的Veon与Starlink签署了一份非排他性协议，该协议最终可能覆盖1.5亿客户。

一些原计划建设的乡村基站将不再需要，因为现在可以从轨道上购买同样的覆盖服务。

如果处理得当，卫星覆盖能做的将远不止提供免费的紧急短信服务。

它可以支持付费漫游、增强企业和社区的连接韧性，并在没有旧有资本负担的情况下扩大覆盖范围。

如果采取消极应对，它就会变成一种电信运营商只负责分销的服务，而定价权则掌握在他人手中。

新加坡视角

新加坡本身对卫星覆盖的需求不大。然而，新电信 (Singtel) 因其在该地区其他地方的业务而面临这种需求。

Globe已在菲律宾提供该服务。在澳大利亚，Optus于2023年与Starlink签约，而Telstra也已提供卫星短信服务。印度尼西亚则尚未制定相关规则。

每个市场都将在电信运营商和卫星提供商之间寻求不同的平衡点。

基站将继续承载几乎所有的城市通信流量。发生变化的是网络的边缘地带：这部分客户占比小，但成本却居高不下。

那些将卫星覆盖仅仅视为又一个分销产品的运营商，将能扩大覆盖范围但几乎没有差异化优势；而那些掌握频谱和客户关系的运营商则能将成本中心转变为一项资产。

天空已成为网络的一部分。谁向谁支付“租金”的问题正在被决定，而亚洲将是第一个揭晓答案的地方。

本文作者是一名常驻新加坡的深科技投资者，同时担任新加坡-麻省理工学院科研中心创新中心 (SMART Innovation Centre) 和一家欧洲能源集团的董事会顾问。他曾任Acronis的首席战略与运营官。