新加坡前九个月投资银行费用达6.938亿美元，创五年来新高

【新加坡】今年首九个月，新加坡的投资银行费用增至6.938亿美元，同比增长9%，创下自2021年以来同期的最高纪录。

根据LSEG Deals Intelligence于周一（10月5日）发布的最新《新加坡投资银行回顾》报告，同期新加坡在东南亚地区的总费用中占比高达69.3%。

其中，已完成的兼并与收购 (M&A) 顾问费引领了增长，飙升23.7%至2.56亿美元，在总费用池中占据最大份额。

股权资本市场承销费上升11.5%至1.598亿美元，而银团贷款费用则增长11.3%至1.759亿美元。

相比之下，债务资本市场费用下降24.6%至1.023亿美元。

华尔街巨头Goldman Sachs以8650万美元的收入在总投资银行费用排行榜上名列榜首，占据12.5%的市场份额。本地银行星展集团 (DBS Group) 以6110万美元的收入位居第二，而Morgan Stanley则以5530万美元排名第三。

兼并与收购交易额近乎翻倍

涉及新加坡的整体兼并与收购 (M&A) 交易总额猛增98.2%至1043亿美元，近乎翻倍。

LSEG在报告中指出：“交易活动主要由创纪录的第一季度所推动，尽管后续季度的交易步伐有所放缓。”报告还提到，第三季度的兼并与收购交易额从第二季度的水平下滑9.9%，至241亿美元。

尽管年底活动有所放缓，但海外兼并与收购活动飙升至463亿美元，创下历史新高，是2025年水平的三倍以上。

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这一激增主要得益于主权财富基金新加坡政府投资公司 (GIC) 在二月份参与了美国人工智能 (Artificial Intelligence) 巨头Anthropic的300亿美元融资。

以新加坡为目标的兼并与收购交易额也增长了88.5%，达到392亿美元，创五年来新高。这主要得益于KKR和新电信 (Singtel) 以52亿美元收购数据中心运营商STT GDC等交易的推动。

高科技行业仍然是最受欢迎的领域，其交易额达到477亿美元，占兼并与收购总交易额的45.8%。

Morgan Stanley以149亿美元的交易额，在兼并与收购顾问排行榜上名列第一。

股权资本市场与债务资本市场

在股权资本市场方面，新加坡本籍的发行人共筹集了74亿美元，同比增长28.2%。

尽管交易总数下降44.6%至31宗，但交易规模有所扩大。

交易活动主要由10宗首次公开募股（IPO）引领，共筹资33亿美元，其中最引人注目的是总部位于新加坡的Shein Global Holdings在香港上市，筹资17亿美元。

星展在股权资本市场承销收益方面处于领先地位，承销额达9.182亿美元。

与此同时，在债务资本市场方面，根据LSEG的数据，新加坡本籍实体的初级债券发行额达到370亿美元，增长了6.7%，创下自1980年有记录以来最强劲的年初至今表现。

金融机构 (Financial Institution) 占总发行额的三分之二，主要由星展银行 (DBS Bank)、华侨银行 (OCBC) 和大华银行 (UOB) 的数十亿美元债务发行所带动。华侨银行在债务资本市场账簿管理人排名中位居榜首，承销总额达41亿美元。