Acadian Asset Management首席执行官：亚洲是公司私人财富业务拓展的战略前沿
该美国公司正着眼于该地区不断增长的高净值人群，以及投资者对更多机构级产品的需求
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【新加坡】基金经理日益将亚洲的私人财富池视为新的资本来源，但量化基金管理公司 Acadian Asset Management 的做法略有不同。
Acadian 首席执行官 Kelly Young 告诉《商业时报》：“亚洲一直是我们财富战略的前沿。”
她指出，这家总部位于美国的基金管理公司正希望开拓亚洲日益增长的高净值个人（HNWI）市场，并满足投资者对精品产品的需求，这些产品能提供更多接触机构级产品的机会。
与其他首先在本国市场推出策略的资产管理公司不同，Acadian 在该地区的业务推出比其美国办公室早了大约12到18个月。
Young 说：“我们正以亚洲为蓝图，将这一模式推广到全球。”
Acadian 是一家利用模型来追踪上市公司的量化基金，通过将传统和非传统数据（如天气模式和卫星图像）输入模型，来决定基金经理应投资、剥离还是持有一只股票。
该公司也打破了另一项常规：与其他美国基金管理公司相比，它拥有更多国际和新兴市场产品，而非以美国为中心的产品。
它也是首先扩张到亚洲，于1999年在新加坡设立了办事处，而不是选择欧洲——后者是大多数美国基金管理公司典型的海外扩张路径。
按资产管理规模（AUM）计算，Acadian 目前的客户组合中约有51%来自美国，而49%来自非美国地区。
截至2026年3月31日，其亚太地区的资产管理规模为317亿美元，同比增长16.2%。截至3月31日，公司的总资产管理规模为1957亿美元。
Young 指出：“在资产管理规模的划分上，实现接近50-50的比例是我们长期以来的目标。这凸显了我们对非美国业务的承诺，而亚洲是其中非常重要的一部分。”
由于其产品组合拥有更多的国际和新兴市场敞口，Acadian 的长期基金更适合美国以外的私人财富客户。这一点，再加上亚洲财富的不断增长，很自然地使其区域总部新加坡成为公司发展财富业务的首选之地。
其首席执行官补充道：“我们认为，我们目前实施的策略非常适合我们所瞄准的财富客群。”
目前，私人财富占 Acadian 资产管理规模的约25%。它的典型客户是机构投资者，自27年前在新加坡开始运营以来，已有多家中央银行向其授予投资委托。
Acadian Asset Management 新加坡的批发市场总监 George Koh 表示，亚洲的私人财富领域已经发展到一个阶段，私人银行正在寻求差异化的产品服务，因为现有产品已变得相当同质化。
随着私人财富客户热衷于像机构投资者一样建立或管理自己的投资组合，并通过一系列资产类别来分散投资，Acadian 正接到越来越多关于其产品服务的主动咨询。
Young 观察到：“在过去几年里，我们看到了这种演变，客户的成熟度有所提高；他们对自己所寻求的东西变得更加挑剔。”
教育优先于分销
因此，Acadian 正专注于教育基金配置者和私人银行，而不仅仅是为高净值人士推出其基金。
Acadian Asset Management 新加坡的董事总经理 Francis Seah 指出，公司有责任教育那些希望将资金投向 Acadian 的新投资者群体。
由于量化投资依赖计算机模型，人工智能 (Artificial Intelligence) 的主流化也在一定程度上推动了其发展。
Seah 补充说，在 Acadian 进入新加坡的早期，亚洲投资者更熟悉“选股人”——即那些根据与公司管理层互动来选择股票的基金经理。
量化基金当时不太被理解，被视为一个“黑匣子”，该地区的投资者不明白输入计算机模型的数据如何能决定买入、卖出或持有一只股票。
Seah 说：“在推出财富渠道方面，最初的6到12个月里我们并未真正专注于商业化。大量的工作都放在了教育方面。”
Young 指出：“在一个人们已经习惯于由人工智能助手告知哪家餐厅有空位，或者习惯于使用人工智能的世界里，量化投资的神秘面纱已经被揭开。”
处于“增长模式”
Young 表示，Acadian 一直处于“增长模式”，在亚洲招聘新员工以开拓不断增长的财富市场。但她补充说，公司没有具体的招聘目标。
该公司还在加倍投入并再投资于其核心机构业务。
Acadian 在新加坡约有20名员工，最近新聘了三人。其中包括东南亚销售总监 Wang Sheau-Yien，她此前曾是 Lombard Odier 的东南亚机构业务主管。
新加坡办公室的增长计划得到了高层管理团队的支持，这为业务发展提供了助力。
Young 说：“我们看到市场对财富业务有真正的兴趣，同时机构业务方面也仍在强劲增长。我们希望确保在客户基础不断扩大的同时，我们能继续提供高水平的服务。”
自1986年成立以来，Acadian 利用其模型经受住了数次金融危机，其首席执行官指出，公司迄今为止的业绩表现稳健。截至2026年3月31日，该公司在五年年化基础上，录得超越客户基准的资产加权超额回报率为3.4%。
在未来12个月，Acadian 将专注于地域扩张和资产类别拓展，并同时发展其私人财富业务。
Young 指出，财富业务尤其意味着要建立能力、分销渠道和合伙业务。
“如果我们能在这三方面有效执行，将带来可持续和多元化的增长，并让我们走上一条积极的发展道路。”
