私人银行UBP推出VCC基金，已获2亿新元承诺投资

【新加坡】私人银行瑞士联合私立银行（Union Bancaire Privee，简称UBP）正在新加坡的可变资本公司（Variable Capital Company，简称VCC）框架下推出其首只基金。

UBP首席执行官Guy de Picciotto表示，该基金将投资于固定收益策略，并已获得2亿新元的承诺投资。

预计明年将推出第二只基金，该基金将投资于基金中的对冲基金，并已获得约5000万新元的承诺投资。

在VCC结构下，各项投资是相互隔离的，这与共同基金不同。此外，还可以设立子基金，为客户的家庭成员进行投资。UBP将最低投资额设为2000万美元。

De Picciotto表示：“VCC对我们而言是向前迈出的一大步。新加坡作为一个关键的全球金融中心，以其稳定、健全的监管和优越的战略位置而闻名。这让我们能够在这个全球最受信赖的金融中心之一吸引和管理财富，处于一个绝佳的位置。

“（VCC结构）与我们在卢森堡等其他市场看到的情况非常相似，在那些地方，基金通常是为家族或个人设立的。它是我们工具和产品系列中一个具有战略意义且宝贵的补充，我们对它带来的机遇感到兴奋。

“这项举措背后的驱动力来自我们的客户。他们中的一些人特别要求设立一个在新加坡注册的基金结构，我们希望能够满足这一需求。”

他有信心其VCC基金下的总资产在几年内可能达到20亿新元。“尤其令人兴奋的是，我们看到兴趣日益增长——不仅来自亚洲，也来自欧洲和中东。这清楚地表明我们正在满足市场的真实需求，这一点非常鼓舞人心。”

De Picciotto表示，该行在亚洲的业务在过去十年中翻了一番。然而，制约因素是经验丰富的银行家非常稀缺。

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今年，UBP从法国兴业银行（Societe Generale）收购了两个私人银行部门——专注于英国市场的SG Kleinwort Hambros，以及法国兴业银行（瑞士）私人银行。这些交易为UBP增加了250亿瑞士法郎（约合403亿新元）的管理资产。截至2025年6月底，其管理的总资产约为1717亿瑞士法郎。

UBP在新加坡的委托投资组合管理团队将主导VCC基金的投资策略，客户可以投资于广泛的资产类别，包括传统的股票和固定收益，以及另类投资。

该行还与第三方资产管理公司合作，以提供更广泛的投资机会。

VCC结构在多个方面为遗产规划提供支持。例如，由于子基金股份可以高效转让和赎回，这有助于简化继承规划，最大限度地减少遗嘱认证的复杂性和潜在纠纷。它还能实现跨代管理的连续性，并易于与信托相结合，从而实现对财富分配的控制。