伯克希尔入股后，东京海上筹划数十亿美元的大型交易
该保险公司的目标包括澳大利亚的 Suncorp、IAG 以及加拿大的 Intact Financial Corporation
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
在对澳大利亚和加拿大的目标进行了数月的尽职调查后，由 Berkshire Hathaway 支持的日本保险公司东京海上 (Tokio Marine) 正接近完成其史上最大规模的收购。
对于这家日本最大的金融服务公司之一而言，寻求数十亿美元的跨国收购是其首席执行官 Masahiro Koike 推动业务多元化的一部分。
过去几个月，东京海上为了发起一项交易，已对多个目标进行了评估，其中包括澳大利亚的 Suncorp 和澳大利亚保险集团 (Insurance Australia Group, IAG)，以及加拿大的 Intact Financial Corporation。Suncorp 和 IAG 是澳大利亚最大的两家综合保险公司，也位列该国最具价值的上市公司。
Suncorp 和 IAG 的市值分别约为140亿美元和130亿美元。Intact 的市值约为340亿美元。
两名直接知情人士表示，Suncorp 已成为首选目标，而那家加拿大公司则被认为规模过大。
这几位人士同时警告称，相关讨论仍在进行中，尚不确定最终能否达成交易。
周二（8月25日），Suncorp 的股价上涨超过 7%，使其过去12个月的跌幅收窄至约 10%。IAG 的股价上涨了 4.5%。
东京海上表示，它不会对市场猜测发表评论。Suncorp、IAG 和 Intact 均拒绝置评。关于东京海上计划的一些细节，最初由《澳大利亚人报》(The Australian) 报道。
直到最近一直由 Warren Buffett 执掌的 Berkshire Hathaway 公司于今年三月收购了这家日本公司 2.5% 的股份，该交易还包含一项就大型国际并购进行合作的协议。
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该计划旨在让两家集团联手进行大规模收购，利用 Berkshire 的资产负债表，并结合东京海上的运营专长及其在识别收购目标方面的良好记录。
自2008年以来，东京海上已在财产和意外伤害保险领域完成了五项大型国际交易，总价值约190亿美元，其中包括斥资75亿美元收购总部位于美国的 HCC 公司，这是其迄今为止最大的一笔交易。
上述知情人士表示，尽管尚不清楚 Berkshire 在潜在收购中的具体角色，但与这家美国巨头的协议旨在进行日本境外的保险业并购，从而使东京海上能够为国内投资保留实力。
东京海上曾是供应链金融提供商 Greensill Capital 的主要保险商，后者于2021年倒闭。两年前，东京海上收购了总部位于悉尼的 Bond & Credit Co (BCC)，正是这家公司为 Greensill 提供了价值数十亿美元的保险保障。
东京海上对 BCC 的收购是其积极全球扩张战略的一部分，该战略还包括买断 IAG 持有的 50% 股份。
IAG 在澳大利亚和新西兰通过 NRMA 和 CGU 等品牌提供各种保险产品，例如车辆保险和农村保险。
总部位于布里斯班的 Suncorp 也以 AAMI 和 GIO 品牌进行交易，在2024年将其银行业务部门出售给澳新银行 (ANZ) 后，它一直被视为一个潜在的整合目标。
在本月发布的年度业绩中，Suncorp 公布了10亿澳元（合7.142亿美元）的净利润，并派发了特别股息，同时宣布了一项股票回购计划。
长期担任首席执行官的 Steve Johnston 表示，Suncorp 投资了新的 IT 系统，简化了业务，并达成了一项新的再保险协议，这将有助于降低盈利波动性和自然灾害风险。
“这一业绩表明，一家运营良好的保险公司能够同时为客户和股东创造价值，”他说道。
几十年来，澳大利亚一直是日本投资者的热门投资地，其能源、物流、工业、消费和房地产等行业都曾是备受瞩目的收购目标。
澳大利亚的保险公司也曾是日本同行的目标，例如第一生命 (Daiichi Life) 和东京海上过去都曾收购过规模较小的业者。
根据律师事务所 Herbert Smith Freehills Kramer 和澳大利亚国立大学的一份报告，日本去年的对外直接投资达到创纪录的1130亿美元，共完成了77笔交易。
其中包括三井 (Mitsui) 对 Rhodes Ridge 铁矿石合资企业54亿美元的投资。
报告称，由于澳大利亚的人口增长和富裕的消费群体，该国的人寿保险和金融服务行业对日本投资者具有吸引力。 FINANCIAL TIMES
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