Berkshire入股后，Tokio Marine谋划数十亿美元的交易
该保险公司的目标包括澳大利亚的Suncorp和IAG，以及加拿大的Intact Financial Corporation
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本文由AI辅助翻译
在对澳大利亚和加拿大的目标进行了数月的尽职调查后，由Berkshire Hathaway支持的日本保险公司Tokio Marine正接近完成其史上最大规模的收购。
寻求一项数十亿美元的国际收购，是首席执行官Masahiro Koike推动这家日本最大的金融服务公司之一实现业务多元化的部分举措。
过去几个月，Tokio Marine审查了多个目标，意在发起一项交易。其中包括澳大利亚的Suncorp和澳大利亚保险集团 (IAG)——这两家公司是该国最大的综合保险公司，也是市值最高的上市公司之一——以及加拿大的Intact Financial Corporation。
Suncorp和IAG的市值分别约为140亿美元和130亿美元。Intact的市值约为340亿美元。
两名直接知情人士表示，Suncorp已成为首选目标，而那家加拿大公司被认为规模过大。
上述人士也警告称，相关讨论仍在进行中，尚不确定最终是否会达成交易。
周二（8月25日），Suncorp股价上涨超过7%，将其过去12个月的跌幅收窄至约10%。IAG股价上涨了4.5%。
Tokio Marine表示不会对市场猜测置评。Suncorp、IAG和Intact均拒绝置评。有关Tokio Marine计划的一些细节最先由《澳大利亚人报》报道。
直到最近一直由Warren Buffett执掌的Berkshire Hathaway，于3月份收购了这家日本公司2.5%的股份，该交易还包括一项就大规模国际并购进行合作的协议。
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该计划旨在让两家集团共同进行大规模收购，结合利用Berkshire的资产负债表、Tokio Marine的运营专长及其在识别收购目标方面的记录。
自2008年以来，Tokio Marine已在财产和意外保险领域完成了五项大规模国际交易，总价值约190亿美元，其中包括以75亿美元收购总部位于美国的HCC公司——这是其迄今为止最大的一笔交易。
上述知情人士称，尽管尚不清楚Berkshire在潜在收购中将扮演何种角色，但与这家美国巨头的交易旨在进行日本以外的保险业并购，这将使Tokio Marine能够为国内投资保留实力。
Tokio Marine曾是供应链金融提供商Greensill Capital的主要保险商，后者于2021年倒闭。两年前，这家日本公司收购了总部位于悉尼的Bond & Credit Co (BCC)，该公司曾为Greensill提供了数十亿美元的保险保障。
Tokio Marine对BCC的收购是其积极全球扩张战略的一部分，该战略还包括收购IAG持有的50%股份。
IAG在澳大利亚和新西兰通过NRMA和CGU等品牌提供各种保险产品，例如车辆保险和农业保险。
总部位于布里斯班的Suncorp也以AAMI和GIO品牌运营，在2024年将其银行业务出售给ANZ后，该公司一直被视为一个潜在的整合目标。
在本月发布的年度业绩中，Suncorp公布了10亿澳元（合7.142亿美元）的净利润，并派发了特别股息，同时宣布了一项股票回购计划。
长期担任首席执行官的Steve Johnston表示，Suncorp投资了新的IT系统，简化了业务，并达成了一项新的再保险协议，这将降低盈利波动性和自然灾害风险。
他表示：“这一业绩表明，一家运营良好的保险公司能够同时为客户和股东创造价值。”
几十年来，澳大利亚一直是日本投资者的热门投资地，其能源、物流、工业、消费和房地产等行业都是备受瞩目的收购目标。
澳大利亚的保险公司也一直是日本同行的目标，Daiichi Life和Tokio Marine过去都曾收购过规模较小的本地业者。
律师事务所Herbert Smith Freehills Kramer和澳大利亚国立大学的一份报告指出，去年日本的对外直接投资达到创纪录的1130亿美元，共完成了77笔交易。
其中包括Mitsui对Rhodes Ridge铁矿石合资企业54亿美元的投资。
该报告称，由于澳大利亚的人口增长和富裕的消费群体，其人寿保险和金融服务行业对日本投资者具有吸引力。 英国《金融时报》
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