Hotel Properties定价1.5亿新元永续证券，利率为4.38%

【新加坡】房地产公司 Hotel Properties Ltd (HPL) 已定价发行1.5亿新元的永续证券，利率为4.38%。

该证券在HPL的20亿新元多币种债务发行计划下发行，没有固定到期日，可自2031年3月25日起赎回。此后每五年将进行一次利率重置。

派息将在每年3月和9月每半年支付一次，首次派息日定于2026年9月25日。

4.38%的初始利率将适用至2031年3月的首个重置日。此后，利率将被重置为五年期新加坡隔夜利率平均掉期指数（SORA OIS）加上2.597%的初始利差和1%的递增利率之和。

HPL在周三（3月18日）表示，若发生控制权变更事件，可能会适用3%的额外利率。

该集团预计将于3月25日发行这批证券，并将申请在新加坡交易所上市和报价。

HPL表示，此次债务发行的净收益将用于为集团及其子公司的现有借款进行再融资，并满足其营运资本需求。

HPL于2月27日报告称，在截至2025年12月31日的六个月内，公司录得5770万新元的净亏损，而前一年同期则为3210万新元的净利润，业绩由盈转亏。

该业绩相当于每股亏损0.1174新元，而2024财年下半年的每股收益为0.0547新元。

SEE ALSO

Hotel Properties swings to H2 FY2025 loss of S$57.7 million, proposes dividend of S$0.04

Ong Beng Seng’s HPL to report net loss for FY2025 as finance costs remain high

The Centrepoint’s rear block up for collective sale at S$418 million 

在消息公布前，HPL股价周三上涨0.4%，即0.02新元，收于4.70新元。