LHN集团旗下共享居住品牌Coliwoo寻求主板上市，将以每股0.60新元发售8030万股股票

【新加坡】物业管理服务集团LHN旗下的共享居住业务Coliwoo已启动其首次公开募股 (IPO)，将以每股0.60新元的价格发售8030万股股票，以配合其在新加坡交易所 (SGX) 主板的上市计划。

该公司已于周二（10月28日）注册其招股说明书，其股票预计将于11月6日开始交易。

本次发售包括面向新加坡及国际（美国除外）机构及其他投资者的75,004,000股配售股。此外，还将向新加坡投资者公开发售5,300,000股股票。

基石投资者（通常是在IPO向公众开放前认购股票的大型机构）也已签订独立协议认购新股。这些投资者包括 Avanda Investment Management、Maybank Asset Management Singapore 和 UOB Asset Management。

这些基石投资者以发售价认购了总计87,996,000股股票，合计约占公司上市时已发行股份总数的18.3%。

包括基石认购在内，本次发售的募集资金净额预计将达到约9620万新元。

发售后，Coliwoo的发行后股本预计将达到480,800,000股，按发售价计算，市值估计为2.885亿新元。

Maybank Securities 担任本次IPO的发行经理和全球协调人。同时，它与DBS Bank和RHB Bank共同担任联席账簿管理人和承销商。

资金用途

根据每股0.60新元发售价计算，本次发售和基石部分的募集资金总额预计约为1.01亿新元。

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在扣除承销和配售佣金以及预计的发售费用（但不包括任何酌情支付的奖励费）后，本次发售和基石部分的募集资金净额估计约为9620万新元。

Coliwoo计划将约4000万新元的募集资金总额用于通过租赁物业在现有和新市场中扩展和加强其共享居住业务。

另有3400万新元将通过自有和合资物业用于类似目的。1200万新元将用于偿还贷款，剩余的1020万新元将用于满足一般营运资金需求，包括人力、营销和专业费用。

Coliwoo计划在2025财年和2026财年建议并派发股息，金额将不少于加回上市费用后的集团归属股权持有人利润的40%。这些股息将以年度或中期股息的形式支付。

强劲的业务储备

Coliwoo成立于2019年。其物业组合包括位于新加坡各地“高需求地段”的25处房产。其中，11处为集团自有，10处为租赁，4处为集团管理。

公司还持有其联营公司The Bus Hotel的30%战略股权，后者租赁并经营着度假酒店The Bus Collective。

公司计划到2026年底，将其在新加坡的客房数量从目前的2933间扩大到近4000间。

LHN执行主席林国坚 (Kelvin Lim) 上月在接受《商业时报》采访时表示，到2030年，集团计划在新加坡拥有约10,000间客房。

Coliwoo在其招股说明书中指出，有利的行业趋势和新加坡对共享居住空间日益增长的需求为其前景提供了支撑。政府的各项举措也有助于满足对共享居住和其他短期住宿方案不断增长的需求。

公司拥有一系列强劲的共享居住项目待推出，并计划在未来两到三年内每年至少增加800间客房。

这包括位于密驼路141号和武吉知马上段260号的两个新开发项目，预计将于2026年开始产生收入。

Coliwoo表示，凭借其“成熟的商业模式和品牌知名度”，公司也具备了向东南亚高潜力区域市场扩张的有利条件，包括雅加达、曼谷、吉隆坡和新山。

在2025财年上半年，公司录得收入2310万新元，净利润930万新元。基于发行前3.125亿股的实收股本计算，每股收益为0.0299新元。

其投资组合中所有物业的平均入住率均超过95%。

截至3月31日，公司总资产为4.083亿新元，总负债为3.315亿新元。这相当于每股净资产值为0.2417新元。

然而，在Coliwoo准备上市之际，它面临着一个竞争激烈的共享居住市场。Coliwoo占据约20%的市场份额，必须应对来自Habyt、Cove和The Assembly Place等其他主要参与者的竞争。

其IPO申请将于11月4日中午截止。