Keppel DC Reit向单位持有人募资4.04亿新元，用于资助收购价值820亿日元的东京数据中心

[新加坡] Keppel DC 房地产投资信托（Reit） 的管理人已签署协议，将以821亿日元（约7.07亿新元）收购东京数据中心3号。

为资助此次收购，Keppel DC Reit正在启动一项优先发售计划，旨在筹集约4.045亿新元的总收益。根据该计划，合资格的单位持有人每持有1000个现有单位，可认购80个新单位，发行价为每单位2.24新元。该价格较周一（9月22日）2.3622新元的成交量加权平均价折让约5.2%。

除了为东京收购项目提供资金外，所得款项还将用于Keppel DC Singapore 8的资产提升计划，支付Keppel DC Singapore 1为期30年的土地租约续期的相关费用，以及偿还债务。

这处位于日本印西市的新建永久产权设施，其定价较830亿日元的估值有1.1%的折让。它按照Tier III标准建造，这意味着关键系统可以在不中断运营的情况下进行更换。

Keppel DC Reit将持有该数据中心98.5%的权益，而Keppel Japan将持有余下股份。该收购预计将于2025年底前完成。

Keppel DC Reit管理人首席执行官罗辉龙（Loh Hwee Long）在周一的一份声明中表示：“对东京数据中心3号的增值性收购，符合我们在成熟的数据中心枢纽寻求超大规模发展机会的价值创造战略。”

他补充说，日本数据中心“有利的供需动态”以及该国作为连接亚洲和美洲纽带的地位，使其成为一个“具有吸引力的长期增长市场”。

收购东京数据中心3号后，这将是该信托投资组合中第二个位于日本的数据中心。

该数据中心已与一家全球超大规模企业签订了为期15年的全包租约，其中包含年度租金上调条款，与日本数据中心市场常见的固定租金合同相比，这提供了更强的现金流弹性。

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管理人表示，预计此次收购将立即推动每单位派息（DPU）的增长。假设收购于2024年1月1日完成，那么2024财年的DPU将从0.09451新元增至0.09712新元，增幅为2.8%。

投资组合的出租率预计也将从95.8%小幅上升至95.9%，按可出租面积计算的加权平均租约到期年限将从6.9年增至7.2年。

管理人表示，收购完成后，负债率预计将上升4.5个百分点至34.5%，但花旗（Citi）分析师李布兰登（Brandon Lee）估计该比率将更高，达到36.3%。

Keppel DC Reit的管理资产规模将进一步增至57亿新元，旗下拥有分布在亚太和欧洲10个国家的25个数据中心。

本月早些时候，Keppel DC Reit 以高达840万新元的价格，从其保荐人Keppel手中收购了位于新加坡的两个支持人工智能的超大规模数据中心51%的剩余权益。

在截至6月30日的上半财年中，该信托的每单位派息（DPU）增长了12.8%，从去年同期的0.04549新元增至0.05133新元。

此次发售将使已发行单位数量增加8%，即约1.806亿个单位。该股将附带发售权交易至9月25日，享有认购权的股权登记日为9月29日。单位持有人不能将其单位权利转让给第三方。未被认购的单位可用于满足其他单位持有人申请的超额单位。

在消息公布前，Keppel DC Reit的单位价格收盘持平于2.36新元。