新加坡角逐高端数据中心市场，柔佛和巴淡岛则着眼规模扩张

[新加坡] 分析师表示，新加坡正在区域数据中心热潮中打造一个高端角色，优先发展高价值、高资源效率的工作负载，而非与邻近的柔佛和巴淡岛在容量上竞争。

在土地和电力资源稀缺且昂贵的背景下，新加坡正专注于那些更有理由在其境内托管的工作负载，包括由数据主权需求或延迟敏感型应用驱动的工作负载。

但这一定位是有代价的。

数据中心研究机构 DC Byte 的亚太区首席分析师 Vivian Wong 估计，新加坡仅空间托管的费率约为每月每千瓦300至400美元。

这相当于同样是区域热门数据中心选址的柔佛和巴淡岛费率的三倍。

Vivian Wong 告诉《商业时报》：“价格溢价反映了新加坡作为一线市场较高的开发和运营成本，包括建筑和劳动力成本。”

容量的稀缺性从新加坡第二轮数据中心申请征集活动（DC-CFA 2）的结果中可见一斑。该活动吸引了超过20家本地和全球申请者，但最终仅初步分配了四个名额，每个名额50兆瓦（MW）。

四家各获得50兆瓦临时数据中心容量的运营商分别是 Digital Realty、吉宝 (Keppel)、新科电信媒体全球数据中心 (ST Telemedia Global Data Centres) 和 Equinix。

尽管在超大规模人工智能数据中心的背景下，50兆瓦的容量或许不大，但行业观察人士表示，对于其他类型的需求而言，这仍然是一个可观的数字。

数据中心研究机构 datacenterHawk 的亚太区总监 Dedi Iskandar 表示，对于企业、零售托管和人工智能推理工作负载而言，这一容量仍然是“一个有意义的数字”。

然而，他指出，运营商充分利用这些容量的时间表将在很大程度上取决于其目标客户群体。

对于一个由大型人工智能训练或超大规模客户作为主要租户的设施，预租过程可能非常迅速，甚至在几个月内完成。

另一方面，专为推理、企业或零售客户服务的设施，其使用率的提升可能会比较缓慢，可能在建成后需要两到三年才能达到满负荷运行。

他说：“新加坡的数据中心战略，根本上是在持续的数码和人工智能增长与国家在土地、能源及其他资源方面的限制之间寻求平衡。”

Vivian Wong 指出，在2023年7月的首轮数据中心申请征集试点活动中授予的大部分容量目前仍在开发中，尚未投入市场。

差异化策略

分析师认为，新加坡并非与邻近市场直接竞争，而是正在形成一个日益差异化的数据中心格局，其中工作负载会根据特定需求进行布局。

亚太数据中心协会主席 Jeremy Deutsch 告诉《商业时报》，新加坡、印度尼西亚和马来西亚各有优势，并且都在支持该区域“快速增长的数码经济”方面扮演着重要角色。

Vivian Wong 指出，新增的200兆瓦容量使新加坡能够继续巩固其在那些受益于其金融、数码和互联互通生态系统的工作负载上的优势。

她补充说，另一方面，柔佛将在规模和成本方面继续保持显著影响力，使其更适合大型超大规模、人工智能以及对延迟不那么敏感的区域性工作负载。

她指出：“我们越来越不把这两个市场看作是直接竞争，而是认为它们在区域生态系统中扮演着互补的角色。”

Dedi 表示：“对于运营商和客户而言，关键问题将日益变成哪个地点最适合特定的工作负载和业务需求。”

分析师指出，这可能意味着，在新加坡最新一轮容量分配中未中标的竞标者，不一定会转向柔佛、巴淡岛或其他区域市场作为替代。

Vivian Wong 说：“我们不会将所有申请都解读为与即时需求或已承诺的承购量挂钩，也不会假设未成功的申请者必然会将其需求转移到其他市场。”

Dedi 指出，大多数数据中心运营商已经在日本、印度、韩国和马来西亚等区域市场拥有设施。

他说：“因此，对于短期和即时的容量需求，运营商可能会利用他们在该区域其他地方的现有设施来满足客户需求。”

热潮背后的动力是什么？

对于四家成功中标的运营商而言，挑战不仅在于获得标书，他们现在还必须满足严格的能源要求。

其中一项要求是，运营商新增容量中至少有一半需要由绿色能源供电。

Dedi 提供了几种运营商可以满足这些要求的途径：

其中一个“较为直接”的选择是通过可再生能源证书，这允许运营商将其部分电力消耗与可再生能源发电量进行匹配。

另一个途径是运营商与可再生能源生产商签订虚拟购电协议。这将有助于实现对能源发电的长期承诺。

他说，与独立能源供应商达成协议，引进太阳能、地热能和氢能等替代能源，也可能是可行的方案。

他说：“更可能的方法是结合可再生能源采购、长期电力协议以及在可行的情况下直接获取替代能源。”

这四家入选的运营商没有透露他们计划用来为其数据中心供电的具体绿色路径。

尽管如此，分析师们仍然乐观地认为，绿色能源路径法规将为整个能源行业带来积极成果。

CBRE 亚太区数据中心资本市场总监 Neil Bear-Hetherington 表示：“数据中心行业处于独特地位，能够成为下一代清洁能源的强大催化剂。”

他指出，许多数据中心运营商和超大规模企业正积极投资于小型模块化反应堆、太阳能和先进地热能等先驱技术。

Deutsch 表示：“通过创造对绿色能源的额外需求，该行业可以支持能源生态系统的持续投资和创新，同时与政府和能源部门紧密合作，以推进新加坡更广泛的脱碳目标。”