能源巨头相继退出，越南海上风电雄心受挫

【胡志明市】尽管越南拥有巨大的海上风电潜力，但尚未解决的监管、经济和安全挑战正导致外国投资者犹豫不决，盈利障碍也阻碍了这个新兴市场的进展。

据路透社报道，挪威能源巨头 Equinor 近期取消了其在越南的海上风电计划，理由是该行业面临“巨大阻力”。

去年，全球最大的海上风电开发商、丹麦的 Orsted 公司放弃了在越南宁顺省沿海开发5吉瓦海上风电项目的计划。据媒体报道，此举是由于该国政策框架和市场准入路径存在不确定性。

越南可再生能源解决方案公司 CM Group International Technology 的业务合作伙伴陈德强（Tran Duc Cuong）表示：“越南尚未为海上风电市场建立一个全面的法律框架。”

他补充说：“投资者不希望把钱闲置在利率较低的银行里。资金需要流动才能创造利润。”

业内人士将近期的退出归因于越南的监管障碍和不确定性。该国在试点项目机制、海洋空间规划、国防与安全、可再生能源定价、许可流程、建设标准和电网基础设施等关键问题上尚未明确。

全球风能理事会在一份六月发布的报告中，针对越南目前存在的差距指出：“透明度和效率对于吸引投资、确保海上风电项目的长期成功至关重要。”

盈利前景不明，项目难行

一家欧洲媒体报道称，Orsted 首席执行官麦斯·尼博（Mads Nipper）警告说，越南可再生能源市场的激烈价格竞争可能会损害盈利能力，并降低该市场的吸引力。

据报道，Equinor 的投资者关系官诺拉·卡兰德（Nora Callander）表示，公司保持资本纪律，有选择地推行符合其当前回报标准的低碳项目。

根据国际可再生能源署 (IRENA) 的《世界能源转型展望》估计，2023年全球海上风电装机容量激增至75吉瓦，到2030年可能达到494吉瓦。

在过去十年中，技术进步已大幅降低了此类项目的装机资本和运营成本。

据彭博新能源财经 (BloombergNEF) 报道，全球海上风电的平准化度电成本（LCOE）已从2009年的每千瓦时0.218美元降至2023年上半年的0.074美元。该机构预计，到2025年，LCOE 将下降超过10%，到2035年将下降三分之一，而中国的成本已低至每千瓦时0.048美元。

世界银行去年九月的一份报告发现，在混合融资（包括赠款、优惠气候融资和私人债务）的支持下，发展中国家的海上风电项目能够与火力发电的长期成本相竞争。

市场风向生变

然而，在过去两年中，由于利率上升、通货膨胀和供应链挑战导致融资及材料成本不断上涨，多家海上风电开发商已暂停了相关项目。

市场的这种动荡使海上风电的经济前景受到质疑。

Orsted 因取消在美国的海上风电项目而产生了数十亿美元的减值损失；Equinor 的可再生能源部门在第一季度报告净亏损2.2亿美元，亏损额比前一年同期扩大了三分之一。

还应注意的是，越南的电价在亚细安（ASEAN）国家中处于最低水平之列，这对该国海上风电项目的商业可行性构成了挑战。

目前，该国居民零售电价为每千瓦时（kWh）7.8至10美分。相比之下，据世界银行估计，2021年越南海上风电的生产成本为17.4美分，预计今年将降至16美分，到2030年将降至8.3美分。

这使得海上风电的生产成本难以与消费者习惯支付的价格相匹配。

Pacific Rim Investment & Management 总裁约翰·罗克霍尔德（John Rockhold）问道：“越南能承受数十亿美元的损失或高昂的价格吗？我认为越南政府没有（立即）投身于海上风电，是一个非常明智的选择。”

罗克霍尔德同时也是越南商业论坛（一个由17个在越外国商会代表组成的联盟）中电力与能源工作组的负责人。

目标过高？

为逐步淘汰煤炭并在本世纪中叶实现净零碳排放，越南的目标是到2030年发展6吉瓦的海上风电，届时其将占该国能源结构的4%，到2050年占比将升至16%。

而根据世界银行2021年的一项调查，得益于其漫长海岸线上的强劲风力，越南的海上风电潜力高达600吉瓦，该国的目标仅占其中一小部分。

鉴于海上风电项目从概念到商业运营通常需要六到八年时间，许多人质疑该国能否在2030年前实现其目标，哪怕只是其中一部分。

至今，该国尚未拥有商业化的海上风电装机容量。目前已开发的大多数项目都是位于近岸地区的潮间带项目。

政策制定者正在游说由国有巨头来主导越南的首个海上风电试点项目，尽管一些人承认这些国企缺乏必要的经验和能力。

Vietnam Energy Consulting 总监丹尼尔·哈默（Daniel Hamer）表示：“获取国际专业知识和国际融资对于越南海上风电行业的成功发展至关重要，该行业在支撑越南能源安全方面扮演着重要角色。”

出于尚未解决的法律和安全担忧，越南贸易部已排除考虑让私人或外国投资者参与其海上风电试点项目。该行业被认为是政治敏感的，因为项目可能在越南和中国之间的南海争议水域展开。

越南唯一获准进行审查和初步可行性评估的海上风电项目，是新加坡 Sembcorp Utilities 与国有企业越南油气集团（Vietnam Oil and Gas Group）的子公司越南国家石油技术服务公司（PetroVietnam Technical Services Corporation）之间的合作项目。

在此合作下，新加坡将从越南进口1.2吉瓦主要由海上风电产生的电力，电力将通过新的海底电缆输送。

罗克霍尔德说：“越南并没有停滞不前。（它）将会有一个好的试点项目，并在价格下降后学会整合（海上风电）。”