MMC Ports获准在马来西亚交易所进行大型IPO

【吉隆坡讯】由商业大亨赛义德·穆赫塔尔·阿尔-布卡里 (Syed Mokhtar Al-Bukhary) 控股的马来西亚最大港口运营商 MMC Port Holdings，已获得马来西亚证券监督委员会的批准进行主板上市，这可能是该国十多年来最大规模的首次公开募股（IPO）。

根据周二（9月23日）发布的一份声明，此次IPO将包括献售高达43亿股股票，约占MMC Ports已发行股本142亿股的30%。

其中，2.848亿股已指定供马来西亚公众认购，另有130万股将提供给公司董事和高级管理层。

剩余高达40亿股的股票将分配给马来西亚及外国机构投资者以及特定投资者。

最大的私营港口运营商

MMC Ports成立于2006年，现已发展成为马来西亚领先的转运和门户货物集装箱枢纽。按2023年的股权调整吞吐量计算，该公司是东南亚最大的私营港口运营商，在全球私营码头运营商中排名第五。

其投资组合包括该国按集装箱吞吐量计算的五大港口中的四个——即丹绒柏勒巴斯港、巴生北港、柔佛港和槟城港——以及马六甲的丹绒布鲁亚斯港。前两个港口位列东南亚七大港口之中。

根据招股书草案，该集团在2024年总共处理了1850万个二十英尺标准集装箱单位（TEU）的集装箱吞吐量和3650万货运吨的常规货物。其三个邮轮码头在同一年接待了约150万名乘客。

扩大产能

MMC Ports首席执行官阿兹曼·沙阿·莫哈末·尤索夫 (Azman Shah Mohd Yusof) 表示，此次上市是公司的自然发展进程，旨在提升企业形象和在投资者中的知名度。

阿兹曼在声明中指出：“我们已经确立了自己作为马来西亚最大港口运营商的地位，现在我们期望通过进入资本市场，来提升我们的企业形象并扩大在投资界的影响力，这是我们公司自然发展过程的一部分，我们期待着开启公司发展的新篇章。”

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他补充说，随着马来西亚作为全球转运枢纽的地位不断加强，MMC Ports将加大投资以支持贸易和物流基础设施。

公司正在扩大集装箱和常规货物的处理能力，同时通过数字化和自动化提高效率，以满足马六甲海峡沿线日益增长的需求。

他表示，MMC Ports也正在通过战略合作和收购寻找外延式增长机会，旨在从全球供应链重组以及制造业和分销中心向该地区迁移的趋势中获益。

大型IPO

彭博社在6月报道称，MMC Ports可能通过此次股票出售筹集约20亿美元，公司估值最高可达70亿美元。

若成功上市，此次募股规模将超过自种植业集团FGV Holdings于2012年筹集逾100亿令吉（当时约合42亿新元）以来的任何马来西亚IPO。

彭博社还援引消息人士的话报道称，MMC Ports正在最后敲定其招股书，并计划于11月下半月在马来西亚交易所首次亮相。

此次IPO得到了由本地和国际银行组成的强大承销团的支持。CIMB Investment Bank是首席顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人、独家主承销商和联席包销商。HSBC新加坡分行也是联席全球协调人和联席账簿管理人。