EGP Energy 主板上市，以每股0.51新元公开发售100万股股票

[新加坡] 电力基础设施解决方案与服务供应商 EGP Energy Corporation 于周二 (7月21日) 启动其首次公开募股 (IPO)，寻求在新加坡交易所 (SGX) 主板上市前筹集约3060万新元的总收益。

此次启动距离该公司提交其初步IPO招股说明书约三周时间。

本次IPO包含18,823,500股献售股，每股定价0.51新元。其中，17,823,500股将通过国际配售方式提供给新加坡的机构及其他投资者，以及美国以外的部分机构及其他投资者。其余1,000,000股将向新加坡公众发售。

EGP Energy 将成为今年第四家在新交所主板上市的公司，此前已有 Foundation Healthcare、JustCo 和 UI Boustead Reit 上市。

大华银行 (UOB) 和大华继显 (UOB Kay Hian) 是此次IPO的联合发行经理，大华继显是独家账簿管理人和承销商。

在进行IPO的同时，Amova Asset Management Asia、Avanda Investment Management、Ginko-AGT Global Growth Fund、惠理香港 (Value Partners Hong Kong) 和 Whitefield Capital Management 已分别与 EGP Energy 签订基石认购协议，同意按发售价认购总计41,176,500股新股。预计基石投资者部分将筹集约2100万新元的总收益。

包括IPO和基石投资者部分在内，EGP Energy 预计将筹集总收益约3060万新元，净收益约2740万新元。

该集团计划将募集资金主要用于扩大其产品种类和客户群，加强其维护服务能力，投资于数字化和智能技术，并支持其向马来西亚和印度尼西亚的扩张。

EGP Energy 执行主席兼首席执行官 Frankie Fan 形容此次上市是集团“理所当然的下一步”。

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他表示：“募集到的净收益将使我们能够巩固财务状况，深化在数字化和预测性维护方面的能力，并将我们的业务版图从新加坡拓展到区域内的新市场。”

IPO申购将于7月27日中午12时截止，EGP Energy 的股票预计将于7月29日在新交所开始交易。

发售完成后，EGP Energy 的已发行股本将达到225,450,000股，按发售价计算，其隐含市值约为1.15亿新元。

虽然该集团没有正式的股息政策，但计划在2026和2027财年，建议并派发最高占股东应占税后净利润40%的股息。

日益增长的电力需求

EGP Energy 自1992年开始运营，是新加坡输配电项目的主要电力基础设施解决方案与服务供应商。其专业领域涵盖超高压和高压输电，以及中压配电网络项目。

该公司专注于为输配电项目提供工程、采购和施工管理服务，包括项目设计、电气设备的安装与调试。

一份独立的市场研究报告指出，EGP Energy 已在新加坡的超高压和高压输配电市场中建立了稳固的地位，尤其是在开关设备和变压器领域。

该报告估计，在2025年，该集团在新加坡的超高压和高压开关设备与变压器市场中占有24.9%的市场份额。

该行业的前景依然乐观，预计从2025年到2030年，新加坡的电力需求将以每年2.8%至4.7%的速度增长。增长的主要驱动力预计将来自对先进制造业、数据中心和交通电气化的投资。

与此同时，新加坡电网基础设施的很大一部分正接近其设计使用寿命的终点，从而推动了资产更新计划。

EGP Energy 指出，旨在使电力系统为应对更大的复杂性和脱碳做好准备的未来电网能力路线图等举措，预计将刺激整个输配电行业的采购活动。

这包括新建变电站、实施变压器更换计划，以及将智能监控系统与现有开关设备和电缆基础设施进行整合。

Fan 表示：“随着新加坡的电网在数据中心、半导体制造、电动汽车基础设施以及樟宜机场5号航站楼等重大项目的推动下，正进入一个显著扩张的时期，我们预计这种扩张和重大项目将为我们集团擅长的输配电 (T&D) 专业技术带来新一波需求。”

在其最终IPO招股说明书中，EGP Energy 也表示公司拥有“强大的财务状况以支持其增长和运营”。

EGP Energy 的收入从2023财年的1630万新元增长到2024财年的3790万新元，并在2025财年达到3890万新元。

其税后利润从2023财年的410万新元增加到2024财年的850万新元，并在2025财年达到1030万新元。

该公司很大部分收入来自一个关键公用事业客户，该客户分别占2023财年、2024财年和2025财年收入的约37.2%、47.1%和80.5%。

截至最近可行日期6月16日，EGP Energy 的订单储备约为2.821亿新元，项目计划将陆续完成直至2031年。

然而，该公司提醒，其业务是基于投标、项目驱动且本质上非经常性的，收入确认取决于项目的进展和完成情况。

因此，其收入和盈利能力可能会在不同报告期间出现波动。