财富管理雄心、人工智能威胁与战争风险：新加坡银行第一季度业绩的四大看点

【新加坡】又一个季度过去，新加坡三大本地银行的财报季也落下帷幕。

在2026年的前三个月，DBS、UOB和OCBC公布的盈利均超出市场预期，尽管利率下降持续对净利息收入构成压力。

DBS于4月30日公布净利润微增1%，至29.3亿新元。周四（5月7日），UOB报告净利润下降4%，至14.4亿新元。一天后发布业绩的OCBC则报告其净利润增长5%，至19.7亿新元。

其中几个主题尤为突出：财富管理收入成为更大的盈利驱动力、与人工智能相关的网络威胁日益引发关注，以及各方对中东冲突潜在影响的审视也更为密切。

随着竞争加剧，银行的招聘动向是另一个值得关注的方面。

以下是其最新业绩发布会的四大要点：

1. 财富管理收入成为焦点

财富管理费和其他非利息收入是本地银行的一大亮点，在利率下降挤压利润率的背景下，帮助缓冲了对盈利的冲击。

对DBS而言，其财富管理费达到创纪录的9.07亿新元，帮助抵消了集团净利息收入5%的降幅。

DBS首席执行官 Tan Su Shan 在4月30日的业绩电话会议上表示，银行在台湾也取得了“尤其令人满意”的增长，该市场的财富管理费增长了30%。

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财富管理费攀升34%至4.22亿新元的OCBC更进一步。在公布业绩的同一周，它宣布收购HSBC在印度尼西亚的财富和零售银行业务。

集团首席执行官 Tan Teck Long 在周五表示，该交易预计将推动成本和收入的协同效应，同时加强OCBC在该区域的财富管理雄心。

对UOB而言，尽管净服务费收入有所下降，但其总财富管理费仍增长了2.8%，达到2.19亿新元。

副主席兼首席执行官 Wee Ee Cheong 在周四表示，该银行的目标是到2030年将其财富管理收入翻一番，以期深化其在整个亚细安地区富裕客户群体中的业务覆盖。

2. 人工智能风险日益受到重视

在三家银行的业绩发布会上，关于领先的人工智能（AI）公司Anthropic的Claude Mythos模型及其对新加坡银行潜在网络安全影响的问题都成为焦点。

5月5日，数码发展及新闻部高级政务部长 Tan Kiat How 在国会表示，新加坡主要金融机构的首席执行官们已与新加坡金融管理局会面，讨论采取集体行动，以应对像Mythos这类先进人工智能模型所带来的网络威胁。

三家银行的领导人都表示，他们的团队已经意识到了潜在的风险。

DBS的 Tan 指出，虽然攻击者可以利用Mythos更快地检测漏洞，但银行和网络安全团队也可以利用它来识别同样的漏洞。

她补充说：“当前的首要任务是确保所有补丁都已安装，并且从内到外都保持着强大的内部（网络）卫生。”

3. 中东风险受密切关注

各银行重申，它们在中东没有重大的贷款风险敞口。

三位首席执行官表示，压力测试已经反复进行，并且目前仍在持续。他们还指出，现有的拨备缓冲足以应对意外情况。

但除了直接影响——或者他们所说的“一阶”影响——更让银行保持警惕的是其二阶和三阶效应。

这些风险包括通胀压力，以及高企的石油和能源价格可能对区域经济增长造成的拖累，管理团队已将这些标记为需要监控的关键风险。

由于UOB对中小企业的贷款敞口较大，该行继续在这一领域进行压力测试。

Wee 重申了银行对小企业主的承诺，表示银行将“与客户站在一起”，现在“不是对他们进行去风险化的时候”。

4. 采取选择性招聘策略

随着三家银行都希望通过增加财富管理收入来抵消利率下降带来的压力，它们的领导人表示，计划在2026年加强相关领域的招聘，包括客户关系经理。

据《商业时报》在4月银行业绩季开始前报道，2025年，这三家银行的员工数量均出现同比下降，其员工总数减少了近3000人。

然而，在2026年，招聘财富管理相关职位未必会导致集团总人数急剧增加。这是因为其他职能部门的员工数量可能会相应减少，从而使总人数大致保持稳定。

例如，UOB的 Wee 表示，该行正在使用人工智能工具将呼叫中心等某些工作职能自动化，不过该行强调，任何员工数量的减少都将通过自然流失的方式随时间推移来管理。